数千里蛮地茫茫不见边际，孔明大军渡过泸水，挺进几十日，仍未寻得蛮军踪影。
孟获此番深受重创，一路退回蛮国腹地，以图东山再起。
他差心腹人携金珠宝贝，往八番九十三甸等处，向各洞长递送檄文：“孔明已率大军攻来。声称踏平蛮国，杀尽蛮人，在此建立蜀国都城。他诡计多端，加之武器精良，颇为难斗。但迢迢几千里而来，不服气候风土，早已疲惫不堪，实不足惧。只要各洞合力出兵，定可使其铩羽而归，不敢再犯蛮境。”
孟获此番号召颇有成效，不少洞主终日酒足肉饱，无所事事，听说蛮王孟获要兴兵抗蜀，正好得以一显身手。不久，各洞兵将就陆续前来，孟获又组成了一支大军。
“好！只要有如此雄兵，定将蜀军杀得大败！”
孟获满心高兴，令人前去侦察：“孔明现在扎营何处？”
手下回来报告：“蜀军在西洱河上用竹子架起浮桥，南北两岸都布有营阵，北岸还以河为濠筑起土墙……”
“哈哈！这不是学我在泸水的布阵吗？”孟获得意忘形，早把不久前的惨败抛到九霄云外，加之得到八番九十三甸援军，更加踌躇满志，“等着瞧吧，这次定要打他个措手不及！”
蛮军挥师前行，抵近孔明布下的西洱河南岸阵地。
一头南蛮牛配着花梨鞍、缅甸金襕褡裢，孟获身着犀牛革甲，左手持盾，右手拿剑，威风凛凛地骑在上面。
孔明此时乘着四轮车，正在巡视南岸各部，部下来报：“孟获率大军已经逼近此地。”
“来得好快！火速回营。”说罢急令返回中军。
“好极了！追上去！”孟获得报，立即抄小路追赶上来。
可惜晚来一步，眼看孔明领着手下，驰进阵中。蜀军关闭阵门，连日不出阵迎战。
“敌人害怕了！”蛮兵早就听说蜀军大都已经疲惫不堪，见其怯战，更加嗤之以鼻。日子一久，甚至光着身子，成群结队做着鬼脸，在蜀军阵前扭臀乱舞。
蜀军将士恨得咬牙切齿，纷纷向孔明请战：“这些野人欺人太甚，何不开门出兵，杀他个片甲不留？”
孔明仍旧不以为然，“等他们臣服王化以后，那些舞蹈岂不可爱悦目？不必动怒。”
蛮兵本无什么军纪，见蜀军闭关不出，更加肆无忌惮，狂态毕露。
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