孟获回到山城，就召来诸洞蛮将，像上次一样大话连篇：“又到孔明那里转了一圈！因为我是不死之身，即使被绑在那里，他也无法杀我。刀砍上来，我一口咬断刀刃，横冲直撞，冲出了蜀军营地。这种雕虫小技，对我来说，不费吹灰之力。”
孟获的谎话把单纯的蛮将骗得佩服之至，他继续说道：“如果换了别人，今天休想活着回来。董荼那与阿会喃这两个叛徒，你们立刻分头去把他们的首级取来！”
第二天晚上，蛮将们分成几路走出土城，悄悄埋伏下来。白天他们已经派人假冒孔明密使，约董荼那与阿会喃前来会面。
二人不知中计，离开自己洞中，翻山越岭朝泸水走来。走到半路，忽然角笛暗号响起，埋伏在周围的蛮将一拥而上，杀了董荼那与阿会喃，割下两颗人头，把尸体踢下山涧，又像一群野狼似的朝土城奔了回去。
孟获指着人头大声喝道：“看到了吧？这就是出卖我的下场！”
泄下心头之恨，孟获大摆酒席，与众蛮将欢宴直至天明。
一觉醒来，孟获说道：“到底谁是英雄，就看今天。我定要杀败蜀军，吃孔明的肉，喝孔明的血。你们谁不怕死，就跟我来！”
刹那间铃笛齐响，鼓声震天，一听要出阵，土城中的蛮将无不两眼泛红，气势汹汹。
“出发！”一声令下，蛮将们各自领着人马，跟着孟获冲出土城。
孟获率军朝夹山羊肠急进，他首先想要歼灭的，就是占领此处的马岱。岂知到了夹山羊肠一看，不见蜀军一个人影。
“蜀军到什么地方去了？”问了当地人才知道，前天夜里，蜀军突然渡河，已全部退到泸水北岸。
“唉，晚来一步！”孟获只好带着蛮军败兴而归。回到土城，却见弟弟孟优也在城中，原来他是听到哥哥正在苦战，特地远从南方银坑山带了两万人马前来助战的。
蛮人兄弟之间颇讲情义，且感情更比中原人外露。孟获高兴地与弟弟畅叙别情，二人脸颊相贴，紧紧拥抱在一起。当日兄弟二人对酌至夜半，拟定一计。
第二天，孟优选出百余名部下，披戴鸟毛，穿上南蛮染布衣衫，渡过泸水，来到敌人阵地。
船到对岸登陆时，只见一个个蛮兵赤脚套着兽骨足环，腕上戴着鱼眼贝壳手链，露出半身古铜色的皮肤，红发碧眼，插着孔雀毛、极乐鸟毛的头饰，五光十色，令人眼花缭乱。
百余蛮兵捧着大批金珠、麝香、象牙、犀角，跟着孟优，向孔明中军慢慢走去。
蛮兵队伍不久就来到营门附近，只听瞭望台上鼓角齐鸣，一彪蜀军应声挡住他们去路，为首大将喝道：“且慢！你等来此地做什么？”
此将不是别人，正是昨日让孟获扑空的马岱。
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