“大王回来了！”
“大王还活着！”
听说孟获活着回来，躲在各处的蛮军残兵败将，马上又集拢在他身边，一脸惊讶，七嘴八舌地问道：“大王是怎么从蜀军营里逃出来的？”
“有何奇怪？”孟获若无其事地笑着对部下说道，“我运气不好，误入绝途，被蜀军抓住。到了夜里，我踢开牢门，杀了十几个哨兵，逃出营外。后来遇到一队人马拦住去路，把我团团围住，我夺了一匹马，又从包围中冲了出来。哈哈哈！我这次还把蜀军营内看得仔仔细细，不过是一群乌合之众。”
他手下的南蛮兵听了他的大话，竟然全都信以为真。
却说董荼那、阿会喃被孔明放回后，一直待在自己的城寨中。孟获遣人去请，二人心中惧怕，只得也引兵姗姗前来。
孟获又去召来其他各洞蛮将，兵力立即又增加了十几万。由此不难想象蛮国之广，更显出孟获在蛮地的威势。
召来的蛮将穿着自己洞中服装，武器马具各式各样，古怪不一。孟获站在其中，讲述今后战法：“应对孔明，须避免前去与其交战。他惯施魔法，若正面对战，难免中其奸计。蜀军千里迢迢来此，水土不服，人困马乏。我等若移兵泸水对岸，面水倚崖皆建造土城，构筑箭垒，连成一片，看他诸葛亮如何施计！且待蜀军精疲力竭之后，不难将其杀得片甲不留。”
一夜之间，蛮军如风一般撤得无影无踪。蜀军诸将感到奇怪，纷纷议论，难道是感服孔明大仁，尽皆弃战回洞去了不成？孔明当即下令：“继续前进。”
蛮地行军，遥遥不见尽头，辎重运输极为困难，蜀军将士不胜疲倦。
转眼已到五月末，前阵已遥遥可见泸水。只见河面宽阔，水流湍急，每逢暴雨，白浪滔天。
此地每天必下几次倾盆大雨，炎夏之际，虽能消得几分暑热，使兵马得以喘息，但衣衫湿透，兵粮浸水，有时道路淹没，人马困在水中进退两难。
前阵来到泸水边，朝对岸望去，只见险山峻崖与土城连成一片，蜀兵不禁失声叫道：“看！对岸有敌人。”
“那土城连绵不断，看来防守甚为严密。”
蛮军的土城造法与中原大不一样，显然更为坚固无比。
蜀军来到泸水跟前，自然无法继续前行。酷暑难当，每日暴雨，加之夜晚蚊虫、毒蛇骚扰，蜀军已被泸水阻挡了大半个月。
孔明下令：“从泸水后撤百里，各部拣依山傍树、林木茂盛之处扎营。休整人马，防止疾病，努力保持强健体力，切忌急躁求战。”
参军吕凯此时大显身手，他依据自己献给孔明的那张《平蛮指掌图》，为各部兵马选择了休整营地。
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