南蛮国中，“洞”意为“城寨”，一洞的元帅，即为该城寨之主。
南蛮国王孟获听手下来报，三洞元帅俱被孔明生擒，各部将士损失大半，愕然间脸都气得变了形，“好啊，且等我亲自来报此仇！”
孟获的势力与地位，在南蛮最为显赫。他所率的军队，均为蛮土黑肤骁勇之人，装备弓马剑枪，身着古怪甲胄，打着赤幡红旌，其战力不在蜀军之下。
正是冤家路窄，这天他在烈日之下，与蜀军先锋王平不期而遇。王平策马出阵叫道：“蛮王孟获何在？”
一将应声冲出阵来，猛如雄狮，此人正是孟获。
只见他骑一匹卷毛赤兔马，头顶嵌宝紫金冠，身披璎珞红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，悬两口松纹镶宝剑，昂然观望，回顾左右蛮将说道：“中原之人皆惧怕孔明，殊不知在我孟获眼里，他还比不上一只大象、母豹，其手下乌合之众更是不足挂齿。来呀，忙牙长，给我取他人头来！”
部将忙牙长听得令下，大吼一声，猛抽一鞭胯下怪兽，向王平冲来。近前一看，原来他骑的是一头长着两只大犄角的水牛。
战至五六回合，忙牙长刀法不济，被王平击伤，追得逃下阵来。
见到部下负伤败阵，孟获蛮性大发，一声怒吼，便向王平扑去。王平见他冲来，转身诈败而走。
“果然是个花架子，看我把他擒来！”孟获骑着卷毛赤兔马，旋风般追赶上来。
关索眼见时机已到，突然率军截断退路，张嶷、张翼两支人马也从左右杀出，将蛮军牢牢围住。
用兵有无兵法，顷刻之间立见。蛮军被分割围歼，慌不择路，落荒而逃。
孟获自己钻入圈套，狼狈至极。他冲出重围，向锦带山奔逃。刚跑近山谷，却听到谷中传出金鼓螺号铮铮响声，只得改道向山上逃去。谁知又有一支彪悍的蜀兵击着战鼓，从岩石背后密树林中冲了出来，蜀军大将赵云立于其中。
孟获失魂落魄，跃马跳进溪流，涉过水泽，犹如一头猛兽自知死期将至，在做最后的挣扎。他知道四面山上蜀兵围得铁桶一般，似已无路可遁。
孟获喘息着跳下马来走到溪边，弯下腰来正欲喝水，不料四周又传来喊叫与金鼓声。
孟获困兽犹斗，垂死挣扎。他抛掉坐骑，攀住树根、岩石，开始从无路的地方翻越。爬到岭上，还未喘完气，便被赵云手到擒来，成了俘虏。
孟获竭声狂吼，奋力挣扎，绑他的绳索竟也全被挣断，几个强壮的蜀军士兵又用皮绳将他绑得严严实实，簇拥着向孔明营中走去。押进营地时他再次挣扎，竟然踢死了三四个士兵。
一进得营中，只见旌旗森然林立，篝火照得刀枪剑戟发出凛凛寒光，逼人威严之下，堂堂蛮王也不禁满脸惶恐地屈下身来。
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