次日黎明，刘邦带着一百余人的车骑，很干净地在原野上奔驰。冬季的旷野平沙漠漠，冷风像仇人一样“啪啪”地扇着人嘴巴。刘邦到了鸿门营地的辕门外。
所谓辕门，就是两辆战车仰放，车辕相对作为门户。进了辕门，拜见项羽，俩人都是老相识了，觉得同彭城分别时相比，各自只是都瘦了一点，但是都比从前有了很多的振奋和自信，刘邦“意气豁如，须髯优美”，高鼻梁，项羽的双瞳中也透出犀利的光。
刘邦拜伏至地，又竖起上身，道歉说道：“臣与上将军戮力而攻秦，上将军鏖战于河北，臣驱驰于河南，然而不料想自己却先入关破秦，今日得以再见将军于此。如今有小人从中挑拨发言，令将军与臣有了误解。”
项羽说：“这都是沛公你的左司马曹无伤说的，不然，我何至于此。”
刘邦一听说是曹无伤暗中勾了项羽来打自己，且惊且怒，也怪不着项羽了，你自己的人都劝着别人来打你，还能怪得着别人吗？
既然都把责任推给旁人了，项羽又决意现在不把解决刘邦排在日程表的首位上，于是很久不见的二人心中甚是欢快，项羽说：“你老远过来，怕是还没有吃饭吧，来，咱们好久未见，宴席上再聊。”
刘邦说：“好，好。”
于是，刘邦稍去等待，不久，酒宴摆上来了。诸人入席。刘邦一看，见是一圈摆了正方形的四面案子，都是漆木的案子。案子都是漆器，上面还画有云霓鸟兽，太空星图。案子上摆着彩绘漆制的木碗，以及各种酒具、餐具，所有物件上面都镶着珠子和宝玉。于是，项羽和项伯在案子后面，面向东而坐，这事因为是项伯讲解，所以他也在座，面朝东是当时流行的上座。次一等的位子是范增，老家伙面向南而坐。刘邦和范增脸对着脸，面向北而坐——瞅着这个老头子，一点食欲没有。张良地位最低，坐在东侧，面向西而坐。
众人一看，各自案子上摆的都是楚国菜，红烧肉什么的，众人举起刀匕，开始吃，项羽说：“随便吃点，我们怠慢了。”
刘邦说：“哪里哪里，这个很丰盛了。来，子房，吃点葵菜，他不能吃太多肉，他刚刚还辟过谷，一下子肉吃多了受不了。”
项羽忙问：“子房先生干吗要辟谷？”
张良说：“我身体一直不好，需要修炼。本来我也想像将军那样带兵的，为灭秦做一点事，但是这身体不好，只能在后边帮着参谋点事。项王请！”
众人吃得都颇是高兴，唯独范增嘴里味同嚼蜡，他嘴里就剩十几颗牙了，只能吃硬的东西，好咬，软的东西他上下牙咬不到。范增吃着吃着终于不耐烦起来，心说你招待这么个狼子野心的家伙，吃什么葵菜啊，明日他就要吃你的心，嚼你的肝了。于是，范增趁着拿起餐布，擦嘴的时候，就把自己胸前挂的玉玦给拿起来了，冲着项羽好像一个信号弹似的举给他看。
玉玦这东西，就是一个玉环缺了一个口，表示断绝朋友关系，另外它念“决”，也表示决断的意思。项羽当然看清了亚父的信号弹了，但是默然不应，只是照旧夹菜。
其实，项羽与刘邦之间，互相也是有感情在的。俩人都是楚人，地域文化相近，当年，项梁见刘邦兵少，曾赠给刘邦五千士卒与十员战将，所以两家之间，有好的感情基础开端。在项梁死前的攻略中原的战役中，刘邦和项羽同领一个方面军，在南部策应项梁作战，期间还共同屠了一个城（城阳），还一起攻杀了三川郡的郡守——李斯的儿子李由，共同干过这样的坏事和好事。随着项梁败死，俩人又率军向彭城地区收缩驻扎。俩人在长达数月的并肩战斗、共同进退中建立起来的战友之情，使得二人不到利益发生直接的剧烈冲突，必须鱼死网破之前，不至于非要突然翻脸。在项羽看来，刘邦如果愿意做一方之王，没有野心，自己是愿意容下他的。从项羽的策略来讲，他是要除掉各地的诸侯之王，但要拉拢这些王下面的诸将——通过这些从自己联军来的诸将来架空这些诸侯王，从这个原则出发，刘邦作为楚怀王的部将，又是跟我们项氏素有交情的部将，应该是项羽目前拉拢清单上的人。
范增只觉得刘邦志大，未来必成大患，于是他又一次把自己的信号弹举起来了，项羽看见了，却是熟视无睹。范增急了，再次把玉玦又举起来了。刘邦也看见了，心说，你老举那玩意儿干吗啊，当着面说要杀我啊，他奶奶的，尔母吾婢也（你妈妈是我的小保姆也）！
范增举了半天信号弹，项羽心里就是偏向于不能杀刘邦。刘邦这个老家伙，还能再吃几年饭啊，博个尺寸之封又不应该吗？我难道不能容他吃几年饭吗？
范增气急了，饭也吃不下了，说：“我上厕所！”于是就出了帐子。到了帐外，就叫人传项庄来。
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