故事发生在新撰组于崛川屯营之时，当时为了招募新队员，在屯营内新建的道场中，集中了各国的二十多名剑士。
新撰组在文久三年春天创立之时，曾在京都大阪一带的道场大量公开招募剑士，因此当时队中来历不明者为数甚多。然而如今新人入队便没那么容易了，据说就算是有名流派的“目录”（注1）级别高手，通过入队考验也相当不易。
在考试之前，必须先要登记自己剑术的流派、师名、传授等级等内容，然后进行实际剑技的考核。所谓考核虽然是让报名者相互竞斗，但场面过程相当之激烈，不但考验人的技术，更是考验着人的力量。
考验首先是进行预选淘汰十人，负责接待的队士会按照不同流派之间的比武惯例，付给淘汰者一些车马费后将他们客气地打发走。
局长近藤勇、副长土方岁三、参谋伊东甲子太郎等人位列于道场的正面上座，冲田总司、斋藤一、池田小太郎、吉村贯一郎、谷三十郎、永仓新八等实战高手则居坐于道场的各个角落，轮流对参试者进行裁判。
此时正是初夏时分，由于规定在休息的时候也不能取下护面，因此参试者们很多都汗如雨下，气喘吁吁。
但有一个男人不知有何能耐，却滴汗未出。
此人身形矮小，护面内侧罕见地涂有青漆，护胸散发着黑漆漆的光芒，上面铸有金色的柏叶定纹，内穿的练习装自上而下一色纯白，裤裙的折痕一丝不乱。虽然无法见到护面下的真容，但他的举止动作却透出一股大家风范。
这个透着几分神秘的剑士剑术超群，在预选的所有比赛中都轻易取胜，一刀都未被击中。
“此人什么来历？”近藤问土方道。他感觉这个剑士受过良好的训练，绝非普通的武士。说不定是江户直参（注2）家的二公子匿名来此应募也未可知。
“那人啊。”土方翻开名册，“他是平民出身。”
“哦？”近藤露出不愉快的表情，心道这决不可能，“不会是奸细吧。”
在新应募者中，常常会有很多混入的长州浪人，令身为局长的近藤非常头疼。
“他的身份已经经过确认。师父是押小路高仓西入的心形刀流浜野仙左卫门，他从浜野处取得了目录的资格，在道场中担任师范代（注3）。”
“出身呢？”
“浜野道场附近的木棉商越后屋，这里写着是家中的三男。”
“越后屋啊。”近藤也对越后屋略有耳闻，它在中京也算得上数一数二的有钱人家。
“叫什么名字？”
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