日月如梭。
狛野被安葬在壬生的墓地，原本的卒塔婆（木制墓碑）现在已经变成了石塔。但是暗杀的主谋仍然不明。
山崎默头在其他的工作中，虽然时不时地注意事态的发展，但是繁忙的工作还是让他逐渐忘记了这件事。
可是时势发展很快。
到了正月，京都守护得到了萨长两藩缔结秘密同盟的情报。六月，幕府对长州的军事行动连战连败，政权的威信也迅速下降。萨摩、长州、土佐等倒幕派的纵横家频繁前往京都密会，一时间，沉闷已久的京都政界突然活跃起来了。甚至京都的町人之间都在传说，幕府是兔子的尾巴——长不了了。
土方预料在这个风雨缥缈的季节，变节者就要露出自己狐狸尾巴的。
土方认为潜在的变节者就是对内的知识分子，因为有了知识，所以对社会的变化敏感，他们已经感觉到了，新选组所依靠的政治势力，正如海边的沙塔，随着时代的潮流正在逐渐崩塌。
可惜这只是土方的假定，根本没有所谓的实际证据。土方相信的是他对人的认识、感觉。他认为叛徒，所谓的叛徒——是天生的。人本身就不可靠，特别是那些所谓的知识分子。
新选组内可以称为知识分子的，并且对时代有敏锐洞察力的人只有区区两位。
参谋伊东甲子太郎
五支队长武田观柳斋
这两个人身上没有通敌的证据，但是有通敌的“可能”。为什么有这个可能？因为他们太有知识了。
“迟早要收拾了他们两个。”
虽然土方这么想，但是局长近藤还是非常信赖这两个人。为什么信赖这两个人哪？因为两个人是知识分子。（译者：这类事情有些似曾相识。）
比如去年，幕府向长州派出了询问使，正使是永井主水正，副使是户川半三郎，他们在广岛会见了长州的代表者。近藤这次被委派了保护两位询问使的任务，并借着这个机会侦查长州藩的实际情况。近藤还特意带上了伊东和武田，目的就是在借助两个人的教养，协助调查。
土方知道这项工作很困难，需要多用一番心思。
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