南原城内，从汉城来的信使见到了明军副总兵杨元。
“总兵大人，这是麻提督给你的亲笔信。”信使将信递给了杨元。
杨元拆开了信，信中写道：“倭寇来势凶猛，数量大于我军，我军不宜与其决战，目前是要挫其锐气，所以各部各司其职，我无兵派你，其他各部亦无兵派你，你须抵挡七日，七日后可自行放弃。”
杨元看完信后立在那里，思绪良久。
目前防守南原的明军和朝军各三千，而小西行长的一万四千人马带着收割的庄稼离南原只有一天的路程了，宇喜多秀家的部队还在开进中，最终南原的六千守军将会面对五万日军的疯狂进攻。
杨元和全罗道兵使李福男对整个布防进行了最后一次巡查。此次在南原以南布置了三道防线，连绵三十里。第一道防线由五百名明军和二百名朝军防守，以弓箭、石块防守为主；第二道防线由五百名明军和三百名朝军防守，以鸟铳、弓箭防守为主；第三道防线由一千名明军和五百名朝军防守，以火炮、投石机、近距离搏杀为主，剩余一千名明军和二千名朝军守城，城中百姓数日前已经疏散完毕。
八月八日，二百明军骑兵南下巡哨，途中遇到日军斥侯，有一百人，二百明军立刻将一百人围住，一番射击后，日军斥侯丢下几十具尸体撤了回去，二百明军也撤了回去。
八月九日，小西行长大军在南原城以南五十里路处安营扎寨，小西行长拿出瞭望镜观察明朝联军的工事，然后对宗义智说：“看来他们把战场放在城外啊！”
“家督打算如何应对？”宗义智问。
“先拿下第一道防线再说。”小西行长说。
十日凌晨，松浦镇信带着两千日本兵开始向第一道防线发起冲击，联军在第一道防线上筑起一米多高的土墙，土墙外布满了藜障。日军攻上前来，联军一阵弓箭，日军倒下数十人，日军用铁炮一阵射击，打死十几个明军。松浦镇信所部连续冲锋三次都被挡了回来，松浦镇信所部阵亡三百，联军阵亡二百。
午后，宗义智和松浦镇信带着五千人马向第一道防线发起更猛烈攻击。前面日军举着盾牌向前冲，明军和朝军用石块砸向日军，土墙外的藜障阻挡了日军前进的步伐，一轮冲杀后双方各有死伤。日军稍事整顿后，开始抱来干柴焚烧土墙外的藜障，熊熊大火顿时熏得明朝联军睁不开眼睛，等待藜障烧的差不多了，日军准备发动新一轮攻击，此时十里外的地方燃起了信号弹。明朝联军骑上快马开始撤退，临撤退前点燃了三箱火药的引线，日军见联军开始撤退便迅速越过土墙追赶，“轰！”的几声巨响，几十个日军被炸死。从第一道防线上撤下来的联军直接返回南原城休整，第一道防线失守后，明军阵亡三百，朝军阵亡一百，日军阵亡六百。小西行长迅速越过第一道防线安营扎寨。
第二天清晨，日军开始向第二道防线发起进攻。小西行长在中，宗义智在左，松浦镇信在右，数千日军呐喊着向二道防线冲去，接近防线的时候，双方鸟铳、铁炮“霹雳啪啦”打在一起，每个明军都配备有鸟铳，两人装药压弹，一人发射，在明军密集的枪弹和朝军密集的箭镞射击下，成片的日军倒下。
“这样可不行，我军伤亡太大。”小西行长对宗义智说。
“看来只有消耗他们的弹药和箭镞，然后再发动猛攻，一举拿下。”宗义智说。
日军以二百人为一组，轮流上攻，试图消耗明军弹药。战斗一直进行到傍晚，日军已经阵亡九百，明军阵亡二百，朝军阵亡数十人。此时，明军弹药已经消耗殆尽，日军的进攻却刚刚开始，联军都在等待撤退信号的发出。终于一颗信号弹打入天空，二道防线守军迅速向城内撤去。
十二日清晨，小西行长所部聚集在第三道防线前面，第三道防线指挥是副将方时辉，明军在最后一道防线前架起数十门火炮，还有数十台投石机，一场恶仗即将开始。小西行长进行了试探性攻击，很快就被明军火炮打了回来。望着明军黑洞洞的炮口，小西行长犹豫了，双方都在那里对峙着，小西行长终于忍不住了，一声令下，前排日军拿着铁炮，后排日军端着倭刀向前冲去。数十门火炮齐发，爆炸出来的铅块、石子扎入日军士兵的身体内，许多日军倒在地上哀嚎。前面一部分日军离防线近了，朝军立刻用鸟铳和弓箭射击，在明军炮火的猛烈轰炸下，日军纷纷撤退，小西行长拔出倭刀砍翻几名还是制止不住部队的后撤。是役，日军损失惨重。夜里，日军开始来偷尸体，朝军一阵弓箭射击，日军又丢下十几具尸体。
十三日，日军在休整。联军也在加固工事，杨元骑马来到第三道防线，见到了方时辉。
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