申时已过，乾隆乘黄屋小轿到来，后面是嘉庆皇上与和珅。乾隆帝入座后，嘉庆帝西向侍立，于是太上皇向王公大臣们赐茶，和珅代表太上皇、皇上向各国使节赐酪一巡，又赠予他们果盒月饼一份。
此时，各种乐器齐鸣，乐奏二阂，满州、蒙古歌唱会开始，随后是摔跤、爬竿、射箭等表演赛。诸戏演毕，天色渐暗，由三千人组成的大型灯舞开始表演。每人手执彩灯，口唱《太平歌》，循环上进，翩翩起舞，不断组成各物造型。
突然间队形变成几十个小圆围着的一个大圆，大圆放着光芒，小圆里绚丽的向日葵图案，组成朵朵葵花向太阳。不久，小圆又复变化，幻成颗颗明星，随后大圆和明星又重新组合成“太平万岁”四个大字，到此，灯舞结束。
随后侍卫将架子上的烟火点燃，顿刻间烟火冲天而起，犹如一道闪电，突然间那道闪电幻成千万条光道，光道五颜六色，赤橙黄绿青蓝紫无所不有，随着一片耀眼炫目的火光之后，只见烟雾蒸腾，有如祥云瑞雹，把人带入仙境。此后，福海沿岸编篱上摆好的花炮一齐点燃，万响齐发之后，一时间如群星滴凡，圆明园真正成了人间仙境。
焰火罢后，太上皇、皇上赐馔款待。和珅—一地向王公大臣们问好，最后来到使者们的旁边
使者报出自己的科名职品后，和珅又和他寒暄几句，随后，又—一地向琉球、安南、暹罗、缅甸等各国使者—一问候。和珅道：“这是太上皇、皇上让我来看望大家，务要让大家吃得甘甜，观览得开怀；当然，我本人也衷心祝愿大家玩得愉快，祝愿大家新年幸福。”
使者们被和珅的风度，和珅的平易谦诚所感动，—一地向他表示感谢。
一个使者问道：“阁老，在下冒昧地问一问：以后上国的军国大事还由太上皇亲自处理吗？”
和珅道：“问得好。此次我到这里来，也是代传太上皇的旨意。”
众使者齐齐地跪下，和珅请诸位起来后口传太上皇圣旨道：“朕虽然归政，大事还是我办。你们回国后，代朕问国王平安；又，道路遥远，回国后，国王不必再差人来谢恩。”
朝鲜使者传翻译官问道：“请问阁老，从今以后，小邦凡有进奏进表之事，太上皇帝前及嗣皇帝前，各进一度耶？”
和珅答道：“现在军机处还没有制定出具体的规定及体例，各位使者回去后，军机处自会有文书送至使官说明这一切。”
暹罗使者问道：“敢问阁老，以后进贡，下国如何敬献礼品？”
和珅答道：“太上皇有旨：‘以后各国进贡，只须查照旧例，毋庸添备贡物于太上皇帝及皇帝前作两份呈进。’”说罢拱手含笑而去。
朝鲜使者张秉模回国后，国王召见他问道：“太上皇筋力还强壮吗？身体还康宁吗？”
秉模答道：“太上皇容貌气力不甚衰耄，但极善忘：昨天的事情，今天就忘了；早晨做过的事情，傍晚的时候竟说没有做。”
国王问道：“听说新皇帝仁孝诚谨，勤奋节俭，誉闻远播，是这样吗？”
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