来到京都的九郎与一名奥州带来的佣人，一起住在六波罗附近，并乔扮女装。
“好看吗？”
他问佣人。佣人只是惊讶的注视着他。他身材矮小，五官平坦，脸上一擦上脂粉，看起来只像个比女童略大的女子。
他常常背着物品外出，对外宣称是奥州武士的女儿，来京都观光。他每天都走在京都的大街小巷上。
此时，平家的繁荣几乎到达了极点。排列在六波罗平家一族的府邸，是史上绝无仅有的豪华壮丽，连走在路上的部下，也都穿着绢质的服装，这种风气称为“六波罗风”，是过去任何一个时代都从未有过的奢侈生活。
平家全族都已经没有武门的风气，他们学习藤原公卿的行径，而且更加奢华。他们族里有游艺才华的人很多，如吹笛子的重衡、弹琵琶的经正、跳舞的维盛、吟诗唱歌的经盛、教盛、忠度等，都是京都难以匹敌的名手。
（这样的荣华甚么时候才会衰退呢？）
九郎每天都看到、听到这权势的种种，他感到茫然。说他在探索也可以，不过，这个能力很强的年轻人，还没看透这时代底层所有的东西。
他也没太多时间。停泊在大物浦的船要在秋季风浪来临前，回到平泉。
就在最后几天，九郎男扮女装去清水观光。黄昏时刻，他混在人群中，走下狭窄的坡道，途中遇到一个奇特的法师。
“今天是第几次了呢？”
法师突然跑来跟他说话。九郎了解他的意思。
他每天都穿着女装混在京都的人群中，很奇特的老是遇到这位法师。
看来他不是普通的僧侣，而是横插着刀杖的勇猛法师，但也不是鞍马法师，从服装来看，应该是叡山法师吧？他脸上蒙着五条袈裟，穿着素绢，下着黑线胄甲鳞状片缠腹布，佩着一把四尺多的大太刀，大声的踩着高齿木屐。
他的脸用白麻布包了起来，所以看不出长相，不过，他的体型应该是见过一次就不会忘记的。
他身高超过六尺，肩膀肌肉厚实如山，每次踩响木屐，就让人觉得地好像快要塌下去了，十分魁梧。
“我们真有缘。”法师走了过来。
当时，人们把缘分当成来世会有神佛保佑之意。可是，法师对九郎有兴趣，就不知道是否因为信仰了。
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