成政降服后不久，秀吉从吴服山出发，渡过神通川进入了富山城。
早些日子，邻国上杉景胜为了攻打新潟城正出击蒲原郡中，当接到秀吉从大阪出发大举北上的消息后，考虑到万一突变，于是急忙收兵进入越后的糸鱼川城，派八千余骑兵驻守国境以备变化，让自身站在一个微妙的立场，既不威胁佐佐背后，也不援助佐佐后方；既不是要与秀吉对抗，同时也不会协助秀吉，只是作为一贯的上杉。而且严肃防守，任何时候都一副岿然不动的姿态。
虽说如此，但这种态度当然不会让秀吉感到为难，秀吉一抵达越前，上杉家的使者便立即前来送上景胜的书函以及礼物等预祝此战成功，以示并无敌意。
既没有敌意，但也并非前来谄媚，加盟支援，看起来确实符合上杉家一贯的独有方针。
能做出这般极有内涵之事的到底是谁？秀吉内心的角落里一直很纳闷儿。这并非是现在才开始有的，前几年北之庄陷落时也有，小牧合战之时也是如此。
他的双眼在关注越后北端之时，对上杉家富足的实力也并未疏忽。
不管怎样，必须抓住景胜的心，将上杉的实力拥为己有。若不顺我，他朝必定会倾向家康……若家康背后加上上杉家拥有的地利和沉稳士风的话会如何？秀吉肯定从很早便如此思量着，等待着施展他的触手的机会。进入富山城翌日，他的身影便突然消失不见了。事先宣扬要巡视郡内，带着二十余名轻骑将士去了城外却是事实，但没有人知道他的目的地是哪里。当然，利家和其一部分心腹应该是知道的，但也可以说是假装不知。
二十余名轻骑的马匹队伍中秀吉也在。一行人越过险峻的亲不知断崖，进入越后，甚至来到了越水的旅舍。
这里离糸鱼川并不远，一行人中的木村秀俊快马加鞭，先行出使去了糸鱼川。
来到城下时被上杉家的士兵怀疑，便接受士兵跟随，来到城门处通过部将通报城内：“听闻春日山太守景胜大人身在城中，对主人羽柴筑前大人正是千载难逢之机，盼能一夕相会，特分得旅途寸暇，由富山来此……大人前往越水抑或我家主人来此拜访皆可，特此前来征求景胜大人之意。”
上杉家中之人不敢相信此事属实，惊讶得双眼圆睁。
“应该不会有假。”
众人异口同声，但显赫一时的大阪秀吉在毫无预兆的情况下，突然来到越后的一座城下，这实在是令人感到太难以置信了。
“快请，总之请先移步书院。”
使者木村秀俊依然被怀疑着带到了城内的一间屋内。
“在下乃景胜臣下，名唤直江。”没等多久，一个不过二十六七岁的年轻武士身着日常服饰态度殷勤地前来招呼。
秀俊心中本以为自己如此传达后，景胜本人会仓皇出迎，谁料来打招呼的却只是一个日常装束的年轻武士，这不免令他感到不平。
“稍等，因主人秀吉大人正在越水等候，在下只是前来征询方便与否，立刻便要赶回。还望能省去寒暄。”
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