木曾川上游的河水从犬山城脚下冲刷而过，再往下十里，可以看到河岸南边有一座城池——尾张领属的叶栗郡黑田城。
从上月以来，居住在城中的人们便进入非常状态，过起了战时生活。城主沢井左卫门雄重身边也总是围着一群身穿甲胄的武士。
“见面听他们说三道四实在烦人。讲到说客，不管是哪里派来的必定都舌灿兰花，净会讲些好听的，赶走，赶走！”
左卫门重雄言语清晰地断然说道。
十几名重臣齐聚一起，看他们的神情很明显都认为见见也无碍。左卫门的话是给通传者的答复，但更是为了向众人明确自己的态度，因此才会刻意使用刚才的语气。
“等一下，大人。”最终一个名叫棚桥甚兵卫的家老代表一部分家臣开口说：“不管怎样，这已经是羽柴大人第二次派来的使者了，就这样将他们赶走，若被认为是器量狭小可就不好了。允诺与否自然由大人决定，余认为将使者先引进内堂，见上一面也并无不妥。”
名叫矢头主膳的一位老臣紧接着也说道：“听说客之言也能有意外的启示。让使者尽情畅言，然后再做考虑或者协商，是绝不会有损大人的名节的。”
久保勘次郎和其他四五个家臣也肯定地表现出一种所言极是的神情。手持首尾两端，比起一城的去向，他们对自己未来的前途更加迷茫，依然不知该追随秀吉还是家康。左卫门并没有看漏这一点。
“嗯……既然都这样说，”左卫门不情愿地应道，“见就见吧。去把羽柴的密使立即带来此处。”
说是立即，实际上却耗费了约莫小半刻的时间。
不久，两名禅僧和一名貌似山中修行者的男人被领进了一间客房，房间内只有穿着日常服饰的左卫门一人。但为了以防万一，安排武力卓群的武士藏身于拉门之后，这在任何一个城中都是很普遍的做法。
“羽柴大人派来的使者就是你们吗？”
“正是。”三人行礼，自我介绍说。那位貌似修行者的男子乃正使，其中一名僧人为副使，分别是羽柴秀吉的家臣武藤清左卫门和大心院的渐藏主。
至此，秀吉已经派遣了两次使者前来这里。第一次秀吉一方明显失败，当时沢井左卫门这样答复：“即便再优厚的条件，我也没有偏帮秀吉的想法，自始至终都将与我主北畠信雄殿下共同进退。若要离开信雄殿下，与其加入秀吉这等乱臣贼子的麾下，倒宁愿追随受人尊敬、将来大器可成的德川家康大人。”
他将秀吉一方指为乱臣贼子，这对秀吉肯定刺激极大。但这并不是只有沢井左卫门一人在说，近来在世人中间也时有耳闻。大战前夕，德川一方早早地便开始宣扬战争名义，同时广泛展开计谋，让人们以为秀吉军为了自己的野心，无故酿成战祸，给大众灌输秀吉乃天下大贼的恶人印象。
宣传战秀吉一方也不示弱地在一直进行，他没有理由生气，于是过了数日他又派出了第二批使者，也就是武藤和渐藏主。虽然事后明白这次的人选再次失败，但当时秀吉身边的人都被四面八方的各种事端、要务缠身，忙得不可开交。于是便看中了武藤的平淡无奇，再加上以雄辩著称的渐藏主，让这二人出使黑田城。
“另一位禅僧又是何人？”
左卫门一问，渐藏主身边一直沉默的和尚终于开口答道：“贫僧乃是大人城下云林院中的和尚。”
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