回师途中，成吉思汗接到探马送来的情报：乃蛮逃亡太子忽出鲁克勾结花剌子模沙王的军队，以武力逼迫辽皇禅位，自己做了皇帝。这个消息使成吉思汗不得不加紧西南边境的军防，以防西辽一旦出兵将直接威胁到蒙古本土的安全。但他深知这并不是最好的办法，他需要一个更为可靠的屏障，让他可以心无旁骛地实现他的下一个征服计划。
但是，哪里去找这样的屏障呢？
在西辽过去的附庸中，有两位突厥首领。他们一位是统治着谢米列奇耶地区的哈赤鲁国王阿尔思阑，一位是统治着伊犁河流域的阿力麻里国王布扎尔。两国皆与畏兀儿国邻近，多年来一直和平相处。两年前畏兀儿国王巴尔术杀掉西辽少监归附蒙古的消息传出后对两位国王震动很大，而西辽方面由来已久的横征暴敛也使两位国王忍无可忍，何去何从，阿尔思阑、布扎尔面临着同样的选择。
成吉思汗帮助他们下了最后的决心。
一二一一年四月，成吉思汗的手下大将忽必来率领的一支蒙古骑兵突然出现在谢米列奇耶北部。
阿尔思阑未做任何抵抗，反而大开城门，将忽必来迎入城中。随后，忽必来在阿尔思阑的引见下同布扎尔会了面，布扎尔当即起誓归降，并派长子速格纳黑代表他同阿尔思阑一起前往蒙古谒见成吉思汗。
此时，他们并不知道，畏兀儿国王巴尔术已在前往蒙古的路上。
经过两年多的准备，巴尔术终于决定亲往蒙古觐见成吉思汗并向华歆公主求婚了。他从箱子上取下那个色彩鲜艳的小瓷人，嘴角不觉溢出一丝深情的微笑。如果她发现小瓷人是在我的手里，还不知会怎样惊奇呢？
让巴尔术没有想到的是，他会受到成吉思汗如此隆重的欢迎。
千人侍卫林立两旁，仗旗搭出一条长廊。鼓号声中，塔塔通阿引着巴尔术缓缓步入成吉思汗的金顶大帐。巴尔术还是第一次见到如此华阔、如此气派的宫帐！帐中能容纳数百人，四周帐壁挂有色彩协调、图案清晰的织毯，给整个大帐营造出一种华丽庄重的氛围，四根包金大柱则显示出主人非同一般的身份。
行过觐见之礼，巴尔术被让至贵宾之位。
“巴尔术国王，你一路辛苦了。我已为你安排好住处，离我的金顶大帐不远。我久闻你的大名，正有许多问题想要向你请教呢。”
这就是那个使各部、各国闻风丧胆的蒙古大汗吗？他是多么平易近人，多么坦诚质朴啊……巴尔术注视成吉思汗，一边谦虚着，一边默默想着。
成吉思汗为巴尔术举行了盛大的欢迎宴会。他并不想掩饰他喜悦的心情，得到了巴尔术的归附，无疑等于控制了丝绸之路的北线。不要以为成吉思汗是游牧民族的大汗，就不会重视这类事情，事实上，有关东西贸易在他心目中始终占有头等重要的地位，所以他才会在日后的征服行动中，采用中原的驿站制度，沿途设置驿站来保护客商的安全。当然，不仅如此，巴尔术本人也令他喜爱。巴尔术还很年轻，但作为一国之主，他有着超越常人的睿智干练，他平实地回答着自己的问话，全无矫饰和夸张，有的恰恰是自己所喜爱的坦诚。有巴尔术做他的女婿，是蒙古之幸。
而巴尔术则完全理解了为什么塔塔通阿会说，成吉思汗是这样一种人——在他面前，你无暇顾及其他。这位蒙古大汗的身上的确有一种极其特别的东西，使你在不知不觉中被他吸引。
成吉思汗在大战前夕接见了巴尔术，并选择春天向谢米列奇耶派兵，无非是想以武力威慑阿尔思阑和布扎尔，使他们不致充当西辽的战箭而威胁到蒙古本土的安全。
忽出鲁克对蒙古根深蒂固的仇恨不能不让成吉思汗格外慎重。他暂时还顾不上对付忽出鲁克，但他必须确保大本营的安全。忽必来不费一刀一枪收复了哈赤鲁、阿力麻里两城，使成吉思汗心中的一块石头落了地。随着周边国家的相继归附，他可以集中精力专心对付百年仇敌——金国了。
不出成吉思汗所料，在巴尔术到达汗营后的第四天，阿尔思阑、速格纳黑也来到了成吉思汗的金顶大帐。
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