听说成吉思汗援军已经赶到，王汗先自有些胆怯，他问札木合：“你屡次与我义子交战，应当知道他军中谁最善战？”
札木合回道：“除了他的怯薛军外，兀鲁兀、忙兀二部称得上蒙古联盟的精华。这两部的将士全部选拔自幼娴熟弓马者，每逢转战，进退有序，从容不迫。他们将是我们的劲敌。”
王汗沉吟片刻，又说：“难道他们比我的只尔斤勇士还更胜一筹吗？我欲派元帅合勒黑率领只尔斤部作先锋，交与你指挥，你看如何？”
札木合嘴里说着：“王汗信任，敢不从命”，心里却异常失望。他没想到王汗如此懦弱无能，尤其是看到克烈各部萎靡不振的士气，他更加丧失了信心。本来，他把一举击溃蒙古部，彻底消灭成吉思汗的希望全都押在了这次决战上，现在，他分明感到此前的希望正在化为泡影。军队人数占绝对优势又如何？统帅的昏聩和贪生怕死，注定了这将是一场没有胜利的战斗。
成吉思汗立于阵前，密切关注着对方的动静。只尔斤部发起进攻时，他回头与主尔台商议：“叔父，只尔斤部在克烈联盟中素以勇猛善战著称，只要战胜他们，余者皆不足惧。我欲遣叔父打头阵，叔父可有应对之策？”
主尔台尚未回答，惠勒答尔抢先说道：“硬拼而已！我愿做先锋，教训教训王汗这个忘恩负义的老小子！倘若我遇到不测，我的家小就托大汗您照料了。”
主尔台也说：“我愿与惠勒答尔同为先锋，不破敌军，决不回来见您！”
兀鲁兀、忙兀二部不愧为英勇善战的两支劲旅，只尔斤部接连发起了几次进攻，均为二部击退。王汗又派亦图坚率他的千人护卫队助战，亦被主尔台、惠勒答尔击败。桑昆没想到己方在占尽优势的情形下连连失利，心里焦急，也不同父汗商量，匆忙指挥他的董亦合惕部迎了上去。
董亦合惕部将士眼见只尔斤部、王汗的千人护卫队都不是蒙古二部的对手，料知上去也非蒙军对手，是以越战越慌，越打越乱。桑昆稍不留神，被主尔台一箭射中面颊，多亏亦图坚奋力将他救走。主尔台、惠勒答尔和成吉思汗的怯薛军乘胜掩杀过来，双方混战一处，王汗早躲到了远离战场的地方。
星月躲进了云层，整整厮杀了一天，双方都疲惫不堪，各自鸣金收兵。成吉思汗按照预定计划，一刻不停地向东南方向撤去。他的心里绝不轻松，这一战，他还无法确知他的队伍究竟损失有多大。
直到黎明时分，成吉思汗才传令部队就地宿营，他不顾日战夜行的疲劳，亲自点视了军队。
常言道：灭敌一千，自损八百。蒙古大军虽说大获全胜，自身减员也十分严重，差不多达到一半之多。所剩的不足五千人中，也多数带伤。更令成吉思汗震惊的是，勇将惠勒答尔亦头部中箭，伤情严重。
成吉思汗惦记惠勒答尔的伤势，来到忙兀军中。刘仲禄告诉他，惠勒答尔已脱离危险，只要今后不过度劳累或进行剧烈活动，当不致危及生命。成吉思汗的心总算稍稍放下了一些。他坐在伤后沉沉入睡的惠勒答尔身边，思索着部队的将来。
主尔台也来探望惠勒答尔。君臣会在一处，认真商议着下一步的行动。成吉思汗主张向弘吉剌方向撤退，以便尽可能在捕鱼儿湖附近休整一番。主尔台同意，并提出由他亲自劝降弘吉剌部迭克首领。
数日兼程，蒙古大军来到弘吉剌部附近。按照原定计划，成吉思汗命主尔台带领军队先行一步，劝说迭克首领归降。
弘吉剌素以美貌娇艳的女子来换取自身的和平，与各部均无深仇大恨。只要有可能，成吉思汗并不想对该部动之以武。
主尔台将部队留在营外，只身入营求见迭克。迭克虽说数次与成吉思汗对敌，却多是迫于形势，非真正对成吉思汗有仇。蒙古大军压境，他正惶恐不已，听说主尔台不带一兵一卒来见，焉肯怠慢，急忙亲自接出营外。主尔台直截了当地讲明来意，迭克感于成吉思汗至诚，当即起誓归降，并委派越图全权处理一切。
一对青年时代的好友，又是儿女亲家，情谊自然非同寻常。越图尤其欣赏今日的成吉思汗。二十多年前，他已预感到铁木真将有今日之威势。他并不认为蒙军因暂避克烈锋芒选择东撤就会从此一蹶不振，相反，他坚信这世上没有一种力量可以击垮成吉思汗，除非死亡。
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