不几日，拖雷率领三万大军祭旗出征。
金帝守绪得知蒙古军大举进攻，急召丞相完颜合达、定远大将军完颜陈和尚商议对策。完颜合达建议将忠孝军调往河南，加强京城外围防御，同时遣使赴南宋，约请出兵，共同抵抗蒙古军。陈和尚却主张将蒙古军阻于渭河之北，以十五万对三万的绝对优势兵力，将蒙古军一举全歼。完颜合达、陈和尚争执不下，守绪无奈采纳了完颜合达的建议。
拖雷派拔都攻打凤翔，派贝达尔绕过凤翔，夺取凤翔西南的军事重镇宝鸡，派蒙哥进至宋境内，与宋帝商议借道事宜。拔都、贝达尔进展顺利，而奉命攻取小潼关的速不台父子却遇到了麻烦。速不台攻破小潼关后，与贵由相约，由他和兀良合台率部深入金军防线，纵深骚扰，贵由在小潼关引军接应。贵由满口答应下来。岂料，速不台父子在朱阳遭到金军围攻，向贵由求援，贵由非但拒不发兵相助，反而弃了小潼关，使速不台父子陷入腹背受敌的危险境地。兀良合台只得护着父帅拼死突围，被金军一路追击，在倒谷口遇到薇萱公主率领的一支神箭队接应才算脱险。神箭队虽说只有百余人，但全部是百发百中的神箭手。金军吃了百余箭后，慑于蒙古箭雨的威力，这才弃甲曳兵，退回小潼关。
速不台自青年时代追随成吉思汗，历经无数次大小战役，从无败绩，小潼关一役是他最惨重的失败。望着逃出来的不到四分之一的将士，速不台捶胸顿足，老泪纵横。兀良合台恨透了贵由，依他的脾气，就要直诉窝阔台汗，向大汗讨个公道。速不台却不允许，他情愿一人承担所有战败的责任。不久，圣旨到军中，命速不台率所余兵马扈从拖雷南征，对于小潼关战败一事，却只字未提。
速不台领旨谢恩，自责更深。
兀良合台却是喜出望外，又可以和拔都并辔而战了，一念及此，积压心头已久的阴霾一扫而尽。
拔都亲自在五十里外的抵阳桥迎接速不台父子。直到这时，速不台父子方才得知，贵由撤兵后，海迷失先去见了乃马真皇后，按照她与贵由事先的商议，将战败的责任全部归罪于速不台恃功自傲，不听劝阻、贪功冒进，乃马真皇后不辨真伪，照样向丈夫说了一遍。窝阔台汗听信谗言，勃然大怒，决心追究速不台之罪。他派出快骑与拖雷商议，拖雷当时尚不了解小潼关一战的真实情况，但他爱惜速不台乃两朝老臣，智勇无双，遂婉言劝说大汗：胜败乃兵家常事，宜令速不台父子立功自救。窝阔台这才息怒，不再追究战败之责。
对于这件事的来龙去脉，拔都为何了解得如此清楚，拔都没有细说，速不台父子也没有深问。但有一点速不台父子确信，宫廷内部的事情，只有宫廷内部的人才可能知道。事实正是如此。窝阔台汗态度的转变，不仅仅因为他听从了拖雷的劝告，念及速不台父子的无数战功，不愿意轻动功臣；更因为阔出、兰容领兵攻取小潼关后，兰容派快骑及时呈上了由她亲自起草的战报。战报的部分内容取自对敌人战俘的审讯。窝阔台看毕方才了解了速不台父子在没有任何外援的情况下，是如何向纵深挺进，又如何以少数兵力连克数城，取得了辉煌的战绩。在战报的末尾，兰容毫不隐讳地断言，速不台父子虽败犹荣，事出有因。
窝阔台差点错杀大将，对长子贵由更加恼怒。但这件事毕竟涉及到六皇后乃马真和儿媳海迷失，思前想后，他也只能睁一只眼闭一只眼，将这件事情绝口不再提起。
拔都也是在接到兰容的来信后，才了解到小潼关一战的真相，当时，他几乎被惊出一身冷汗。
为确保蒙古军队东进中无后顾之忧，拖雷分兵两路，命速不台率东路，兀良合台率西路，顺路扫荡四川北部的宋军。九月至十一月，速不台父子连克宋军，破城池一百四十余座，四川北部均落入蒙古军之手。
此时，蒙哥遣往宋廷商议借道一事的使者，于途中被宋将擒杀，蒙哥闻讯，怒斥宋廷言而无信，约拔都夹击兴元府。兄弟联手，兴元府一触即溃，主帅弃城而逃，军民死伤无数。宋帝这才惊慌起来，匆忙拒绝了金国共同抗蒙的要求，同意与蒙古重修旧好。
拖雷借道于宋，指挥三万骑兵向邓州挺进，他们面对的将是金国最精锐的步骑兵。一二三一年十二月，蒙古军仅用四天时间便全部渡过了汉江，准备攻打邓州城。
完颜合达率诸军入邓州，陈和尚率忠孝军，武仙尽发本部军马，张惠率步军随行。这几支军马加上其他调集到的军队，共计十五万人，其兵力是蒙古军的五倍，而他们的将领都有着多年的对蒙作战经验。
蒙哥侦知完颜合达在禹山前后设有重兵，准备凭借地势之险伏击蒙古军。拖雷接到了蒙哥的情报，当即决定大军不发，只派拔都率小股轻骑避开金军正面，迂回山后，向金军发起进攻。
金军不得不战，两军短兵相接。陈和尚督军力战，拔都退走，再战，再退，又战，又退，如此三番，蒙古军始终不与金军正面交锋，而自禹山退出十五里，扎营于汉江对岸的枣树林中。
拔都命令部队马不卸鞍，白昼作食，不使林外听到声响，暗中却时时窥视金军动态，以寻找有利战机。
陈和尚突然失去了蒙古军的踪迹，急忙派出侦察部队寻找，同时将近期战况禀明主帅。
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