一
时间来到了年初，目前大唐是太宗皇帝掌政的贞观二十二年。
王玄策由曲女城出发，踏上前往长安的漫长归途，回程与去程有许多差异。
首先是使节团一行人分为两组，一组人数二十人，由王玄策和蒋师仁统率走陆路归国，另一组人数十二人，由王玄廓率领从海路归国。
会分两组是因为本次的意外灾难让他们学到了教训，因为当时所有人都在同一组，所以抵达曲女城时他们也全部被关进监狱，过着悲惨的日子，这让他们了解分散风险的必要性；此外，为了将来着想，趁现在调查与确保连接大唐和天竺的海路也有其必要性，由于王玄廓在长安就对海路有浓厚兴趣，因此他自告奋勇渡海回国。
自古以来，位在恒河河口的港都耽摩立底一直都是连结天竺与东方的重要港口，较王玄策早两百年诞生的法显法师和略为后代的义净法师等，大多数经由海路赴往天竺的求法僧都会通过这个港口。
此地设有十余座佛教寺院和五十余座婆罗门教寺院，阿育王建立的塔亦雄伟耸立着，这里亦是知名的棉布与肉桂输出地。
从恒河搭乘通往下游的木舟到达此港大概得花上十天。王玄廓等十二人带了许多行李乘木舟，行李半数是和佛教有关的书籍，另一半是要献给朝廷的天竺特产，内有象牙、珍珠、以及各种香料和辛香料等。他们将从师子国朝东行，走海路自广州移动到扬州，然后沿着大运河上行并于洛阳上岸，预计在年内抵达长安。
十二人内有两位入竺求法僧，也就是智岸和彼岸，他们本来想在天竺留个五年到十年钻研佛法，可是因为无法拜会戒日王，所以没有达成本次旅程最主要的目的。目前阿祖那被逮捕，改由地婆西那即位，曲女城一带也渐渐恢复平静，但是说不定天竺的混乱才正要开始，他们有可能会被卷入佛教与婆罗门教的斗争当中。
对此，王妹兰杰秀莉给予使节团一项建议，以前玄奘法师虽然花了将近十五年拜访天竺各地，可是唯独南方海上的师子国并未造访，她建议使节团由海路归国时可以拜会师子国，然后将消息带回长安给玄奘法师，智岸与彼岸深思过后欣然接受这项建议，决定与王玄廓同行。
王玄廓等人要从恒河河畔的港口搭上木舟出发的当天，老婆罗门那罗延娑婆寐突然出现，将一个小壶递给智岸和彼岸并说道：
“拿去，这药叫做畔茶怯水。”
“光听名字就很可疑。”
彼岸十分不信邪地打量小壶，老婆罗门不以为意继续说道：
“这水是从深山的岩石之间涌出，要是手不小心碰到，皮肤与肉，甚至骨头都会被溶解掉。”
“那不就是猛毒吗？”
“是啊。想取这泉水，必须用骆驼的头盖骨当容器去取才行然后再放入小壶就成了这玩意儿。”
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