一
这一时期，西方也在发生变动。
当年契丹人所建的辽在金的压迫下濒临灭亡之际，辽皇族中的一人——耶律大石率领二百余人逃到了蒙古。由于金穷追不舍，耶律大石继续向西逃，征服了回纥、突厥等，建立了西辽。
耶律大石在一一二四年即位，自称古儿汗，将都城建在楚河河畔的八剌沙衮。然后，西辽发展为中亚最为强大的国家。
耶律大石死后，西辽内部发生纷争，直鲁古掌握了政权。由于直鲁古昏庸无能，国力逐渐衰落。
西辽建国之后，畏兀儿曾一度成为它的属国。随着西辽的衰落，畏兀儿的国王巴而术开始倾心于新兴势力成吉思汗。
巴而术在畏兀儿国都别失巴里杀掉了西辽的监国，与成吉思汗结成同盟。
巴而术派出修好的使节，传达忠心：“在下仿佛看见乌云驱散，晴日当空，冰封解冻，得一江净水。听到成吉思大可汗的威名，心甚欢喜。在下不需要什么金带子和大红袍，只请您让我做您的第五个儿子。”
成吉思汗大喜，说道：“我将女儿送给他，让他做我的第五个儿子。请让巴而术亦都护（突厥语音译，即首领称号）亲自带着金银绸缎和珠宝前来。”
巴而术非常高兴，带着财物送给了成吉思汗。蒙古和畏兀儿就此结盟。
一二〇八年，乃蛮的屈出律为了躲避成吉思汗追杀，逃到西辽，寻求直鲁古保护。权势日益衰落的直鲁古见屈出律勇猛，便希望借屈出律之力，恢复国家实力，于是将女儿嫁给了他。
狡猾的屈出律见直鲁古昏庸无能，便逐步笼络直鲁古手下的将军，并纠集了被成吉思汗所灭的蔑儿乞和乃蛮的残余势力，和花剌子模等结成同盟，夺取了西辽的王位。
成吉思汗听说宿敌乃蛮的屈出律夺取了西辽的政权，十分不悦。因为屈出律正是他不共戴天的仇人，更何况西辽是成吉思汗西征的通道。西夏这扇大门已经打开，蒙古现在兵肥马壮，国力充实，只要有合适的机会，便可西征。
畏兀儿和花剌子模是西辽的属国。如果以畏兀儿不满屈出律夺取西辽政权为口实，则是再好不过的出兵借口了。这与当年助契丹后裔耶律留哥复兴大辽为借口攻金是一样的道理。
于是，成吉思汗出师的名义是：帮助畏兀儿王恢复宗主国的政权。
二
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