曹丕壮志未酬，铩羽而归。几天之后，远望淮河一带，只见茫茫之中，两岸的芦苇茅草都已焦枯一片，淮河上到处是大小舰船烧毁后的残骸，以及漂浮着的无数魏军死尸。
魏国的此次重创，并不亚于曹操时代的赤壁大败，兵员伤亡超过三分之一，抛弃的舰船和兵粮、武器不计其数，全部被吴军缴获。魏国名将张辽毙命淮水，也为吴军的胜利锦上添花，东吴对自己的国防力量更为自信。
论功行赏时，都督徐盛上表，首推孙权侄子孙韶，“孙韶勇敢深入敌地，伺机突袭魏军总帐，使曹丕中军混乱不堪，斩杀敌将不计其数。”
孙权却说道：“不，孙韶与都督无法相比。诱使魏军骄矜轻敌，将其引至淮河狭窄河口予以痛击，皆仰都督深谋远虑，准备周密。军功之首，非徐盛莫属。”
于是，孙权将徐盛列为第一，孙韶第二，丁奉第三，其他官兵，均论功犒赏。
翌年，蜀国平安迎来了建兴三年（公元225）的春天。孔明倾心辅佐幼帝整治内政，国力日益隆盛，成都城内夜不闭户，两川之民均感其德。加之连年丰收，凡遇差徭，人人争先，老幼鼓腹讴歌，安居乐业景象随处可见。
国内这种忻乐太平的安定生活，会因邻国形势的变化，随时转为紧张繁忙的整军备战。这段时间，南方频频有快马到成都来报：“南蛮国王孟获犯境掳掠，建宁、牂牁、越嶲各郡均与其勾结，唯有永昌郡太守王伉，恪守忠义，孤军奋战，其形势甚为危急。”
孔明闻报后颇为果断，随即于当日早朝谒见后主刘禅，奏道：“若不对南蛮进行讨伐，以示帝威，必永为国家之大患。臣对出兵时机思量已久，现在正当其时。此次臣领军前去征讨，陛下年少，请留在成都料理政务。”
听到丞相告辞远行，后主面露怯色，不想让孔明离开自己，“听说南蛮地区酷热难耐，丞相可否另派一员大将前去？”
孔明摇头答道：“我走以后，四境守备无须担忧。白帝城已派李严镇守，此人足可抵御东吴陆逊。魏国去年侵吴，战船兵员损失惨重，暂时无力对外用兵。”
孔明又用好言安慰刘禅，后主终于点头同意孔明前去。谁料谏议大夫王连又从旁阻止：“丞相秉国家钧衡之重任，南方不毛之地，瘴疫之乡，我等岂能不担心。蛮境之乱，乃疥癣之疾，丞相在意，它便是病，置之不理，几时也会自行痊愈，还望丞相重新考虑。”
对王连的忠言，孔明谢其好意，但并无改变亲自征讨之意，“所言甚是，但南蛮之地，离国甚远，瘴疫肆虐，人多不习王化，收服甚难。单凭武力恐难平定，须以利德辅之。刚柔并用，武仁相济。为求万全之计，吾当亲征之，此绝非孔明要贪小功。”
王连再三苦劝，孔明仍旧不听，当日便选出几十员大将，分属各部，全军五十余万，向益州南部出发。
行至途中，忽有一人单骑入军来见孔明，原来是关羽三子、关兴的弟弟关索。
孔明嗟呀不已，含泪问道：“你一直在哪里？”关索当时与父亲关羽在一起，故荆州之战后，众人都以为他已战死。
“荆州战败之时，我身负重伤，被藏在鲍家庄养病。听说丞相今日要前去征讨南蛮，便日夜兼程，特来投见。”
孔明大喜道：“好，那就加入前部先锋，望你杀敌立功，不辱父名。想必是关羽之魂领你前来，要你代他为蜀国尽忠。”
关索满怀豪情领命而去。不久进入益州南部，这里山川险恶，天气酷热，行军困难，完全无法与中原征战相比。
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