1、西夏变迁
宋朝的边患，不仅来自于北边的契丹，还来自于西夏。西夏自从李德明接过李继迁的权力以后，就试图和宋廷修好，他之所以这么做，是因为他接受了父亲李继迁的忠告，说他与大宋打打杀杀二十多年，靠从大宋那里抢夺些东西维持生计，实在不是一个办法，要想过上平安的日子，最好的办法还是同宋修好，每年从宋得到一些补助，这样比较实惠。
宋、辽签订“澶渊之盟”之后，李德明更是感受到来自宋廷的压力，缺少了强大的辽国的支援，西夏的日子就更难过了，所以“和谈”被摆上了议事日程。
赵宋皇帝赵恒也不想打仗，给愿意称臣的李德明很优厚的待遇，授李德明定难军节度使、西平王，每年还以“赐”的名义给他们拨付银万两、绢万匹、钱二万贯、茶二万斤，并开放边境市场，让边境的百姓进行货物贸易，互通有无。
和议结成之后，李德明还真没有继续与宋为敌，他把发展方向转向了西方，西攻回鹘，南击吐蕃，前后用了二十多年的时间，夺取甘凉地区，瓜州回鹘首领贤顺率部归附，初步平定了河西走廊一大片地区，当然，西夏也付出了很大的代价。
李德明很精明，他像做买卖一样周旋于宋、契丹之间，向契丹称臣，借助契丹的势力向赵宋讨赏，而赵宋也不愿意看到李德明彻底地倒向契丹，也就尽量满足他的要求。
辽兴宗为了拉拢李德明，不仅把公主嫁给李德明的儿子元昊，还封他为夏国王，宋朝也不甘落后，同样加封李德明为夏王。李德明成了双方争夺的宝贝，身价一路上涨。
此时，李德明已据有夏、宥、银、会、绥、静、灵、盐、胜、威、定、永和甘、凉、瓜、沙、肃等州的广大区域，“东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠”，实力比李继迁时代强多了。
实力的增强带来了野心的膨胀，他开始做起皇帝梦来，平时的排场都模仿中原皇帝的样子。他还于天禧四年（1020年）在灵州怀远镇（今宁夏银川）修建都城，正式建都。
李德明称帝的准备还没有完成，明道元年（1032年）十月就病死了。
李德明死后，他的儿子元昊登场了。
元昊的出现，对大宋和西夏的百姓来说，都是一场噩梦。
2、元昊粉墨登场
元昊从小就聪明过人，喜好读书，不仅通晓蕃、汉文，而且精通佛学，不过，他并未因精通佛学而行善积德，而是以穷兵黩武为乐事，佛学慈悲为怀的精髓，他并没有参透。李德明活着的时候，元昊曾多次劝说父亲反宋。李德明告诫说，西夏连年战祸，百姓的日子过得很苦，臣服于宋后，才过上了锦衣玉食的生活，百姓也得到了休养生息。这都是宋廷的恩惠，千万不要有背叛宋廷的想法。
元昊不服气，说穿兽皮牧牛羊，是本民族的习俗，没有必要穿宋朝的绫罗绸缎。大丈夫生为英雄，就应该自创帝业，不应该为一袭锦衣而甘作宋廷的奴隶。
但毕竟权力还在李德明手里，元昊尽管不同意父亲的观点，也没有办法改变父亲的决策。这样的情况，一直持续到李德明死之前，也没有改变。
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