大厅内坐着表情严肃的武田家使者小山田左内晴茂及他的两名随从。
信长慢慢地走近他的身边，开口说道：“使者！欢迎你来到敝处！”
然后命令陪同他一起进来的其他将领：“你们都退下去！我和使者有事要谈！”
接着他又如往常般地望着天花板，对站在身旁的蒲生鹤千代说道：“鹤！你就留在这里吧！或许我有用得着你的时候！”
武田家的使者似乎大为松了一口气。
对小山田左内而言，身为交战当中出使敌方的使者，原来就已够让人忐忑不安的了，一旦再和织田家的家臣们并列一座，将使他产生更大的压迫感。
当众人退下之后，信长压低声音说道：“去年我曾派遣使者前去贵处，此番你们是特地来回礼的吗？信玄先生怎么说？他答应了我所提的事情吗？”
使者以严肃的表情说道：“随从！把带来的东西拿到这里来！”
在他身后的两名随从很快地拿出一个包着紫色布巾的方形盒子，打开之后，里面是个白木箱子。
“我们主君请你把它打开来看一看！”
“里面是甚么？”信长非常沉静地答道：“是个人头吗？”
“是个人头！”
“那么我就打开来看看！阿鹤，把它拿过来！”
鹤千代立即将盒子拿到信长面前，这时信长突然粗野地上前揭开箱盖，望了里面的人头一眼。
瞬间，整个大厅内充满了尸臭。
原来那是为了织田家而战死于三方原的平手泛秀的首级。泛秀那已被梳洗、整理过、双唇紧抿成一字形的首级，即使在这杀戮无数的战国时代看起来都是那么悲惨。
信长看过首级之后，平静地说道：“请你回去转告信玄先生，就说信长非常感谢他的好意。”
“只有这样吗？”使者讶异地并拢双膝：“这并非我们向你示好的礼物啊！我家主君之所以派我把这人头送来，主要是想知道你是不是还有意与我方继续往来！”
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