万历二十六年九月二十二日，麻贵率领明朝联军二万五千人抵达蔚山岛山城，此刻岛山城内加藤清正兵源经过补充已达一万人。
明朝联军又一次把岛山城围了个水泄不通，日军在岛山城外筑了几个工事，几番炮击，明朝联军呐喊着向外围工事冲去，外围的日军迅速撤到了城内，麻贵随即命令撤军。
“这个岛山城又加高了，而且城上还有上次攻打岛山时我们丢失的火炮。”副将李芳春说。
“对，如果攻打起来会比上次更难。”麻贵说。
“提督有何良策？”李芳春问。
“围，围死他，我军粮草充足，怕什么。”麻贵说。
联军开始在岛山城外扎下营寨，一连五天，麻贵并未发起进攻，加藤清正已经不耐烦了。
二十七日夜里，岛城城门悄悄打开，数千日军端着铁炮向明军大营奔去，刚来到明军大营外，营中一声“长哨”，无数铅子和集束火箭射来，日军立刻趴在地上用铁炮还击，双方“噼里啪啦”打在一起，一番火器的交锋过后，明军军营中响起鼓声，明军抽出佩刀向营外冲去，日军也站起来拔出倭刀，双方战在了一起，黑夜下的岛山城杀声震天，明军出动了骑兵从两面向日军掩杀过来，日军向城内退去，明军乘势掩杀，明军的骑兵夹杂在日军的队伍中砍人，日军退到了一城内，大量的明军也拥入一城内，此时，二城内的日军纷纷出城杀向明军，双方在一城与二城之间又是一场混战，二城上的留守日军也在城墙火把的照耀下对明军进行射击，进入一城的明军只好又退了出来。一仗下来，双方各战死数百人。
二十九日，西生浦方向的七千日军在黑田长政的率领下开始增援岛山。麻贵分兵一万让吴惟忠、牛伯英在东莱以北阻击日军，双方拉锯了数日，黑田长政大军也扎下营寨，跟岛山城互为犄角。
“岛山城城高坚固，易守难攻，且倭寇粮草充足，我军在此已无意义，我看还是撤回庆州，等那两边的进攻有了结果再说。”麻贵对众将说道。
联军退回庆州后，黑田长政的增援部队也撤回了西生浦。岛山城内的日军开始三三两两的撤向釜山，准备回国，不多久，麻贵巡哨士兵发现日军的动作，麻贵便派两千骑兵驻扎在岛山城以西监视日军动向，岛山的日军遂停止向釜山撤退。
中路大军在李如梅赴辽东任职后，由董一元领导。董一元、张榜、权慄、庆尚道右兵使郑起龙率领三万明朝联军沿忠州、尚州、星州一线杀奔晋州而来，晋州的几百名日军在明军的炮火下迅速撤退。明朝联军随即渡过南江，连下望津、永春、昆阳三寨，直逼泗川老城。
九月二十八日夜里，攻击泗川老城的战斗打响。
此时，泗川守军岛津义弘的九千守军分布在泗川老城和新城两处，老城由川上忠实率领二千日军镇守。日将相良丰赖对川上忠实说：“岛津将军让你迅速撤到新城去。”
“我正欲与明军决战，何来撤退，鄙人誓与此城共存亡。”川上忠实说。
当天夜里无数的火把从北面而来，马蹄声铺天盖地，明朝联军来到泗川老城外随即展开攻击。本就破败不堪的老城城墙在明军炮火下更是摇摇欲坠，炮声停止后，数千明军扛着梯子向老城奔来，川上忠实指挥着日军在城墙上用铁炮还击，并用石块、檑木砸向正在攀梯登城的联军，川上忠实和相良丰赖在城头上亲自指挥战斗，两千日军死死的守着泗川老城。明将李宁亲自登城战斗，被日军用石头砸中头部而死。明朝联军的攻城一夜都没有停止过，战斗进入胶着状态，不少联军登上城头跟日军血拼，天刚蒙蒙亮，战斗已进入城内。剩下的日军在城内依托各个据点阻击联军，日军的铁炮和弓箭对入城的明朝联军造成很大伤亡，董一元和张榜只好指挥着众军在城内展开巷战，步步为营，在明军火炮轰击下，城内民房、工事成座成座被摧毁。此时，川上忠实浑身都是伤痕，全身衣衫被血染透，无法站立。
“明军火药充足，我军无法抵挡，将军还是撤回新城吧。”相良丰赖对川上忠实说。
“全军战死在这里，决不后退。”川上忠实说。
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