万历十九年，皇帝已经不在群臣前露面，皇帝和群臣交流的渠道就是通过司礼监传递的奏折。万历十九年的夏天，皇帝整日憋在宫里面，紧闭着宫门，连房屋都很少出去，他很害怕外面的烈日。太子之争仍在继续，首辅申时行已不堪争斗，辞职回家，大臣们今天一个奏书，明天一个奏书，万历处罚一批又来一批，最后，万历懒得看了，对大臣也懒得处罚了，所有奏章都交给司礼监处理。
万历二十年二月，宁夏副总兵哱拜发动叛乱，挟庆王，占据宁夏镇，攻克中卫、广武、玉泉营、灵州等地，并南下固原，又得河套蒙古部族援助，势力大增。消息传来，明廷震动，万历决心平叛。三月朝廷任命魏学曾为西北总督，调李昫、麻贵率延绥、榆林、兰靖、庄浪四镇兵马进剿。浙江道御史梅国桢举荐李成梁出兵平叛，为朝廷忌。甘肃巡抚上奏愿自筹粮草征一千五百苗兵前往平叛，浙江巡抚上奏愿自筹粮草选一千浙兵前往，皆为朝廷准。四月朝廷又调李如松为提督陕西讨逆军务总兵官，以梅国桢监军，统率辽东、宣府、大同、山西兵进剿。
五月，张诚拿着一份边报来到乾清宫，对万历奏道：“陛下，辽东镇抚边报：倭酋平秀吉于四月份率大军于朝鲜釜山登陆，正向朝鲜王京杀来。”
“平秀吉是谁？”万历问。
“奴婢也不知道，只听说他给朝鲜的文书中自称平秀吉。”张诚说。
“坐镇朝鲜的曹公公曾经报过，朝鲜朝野早已盛传倭国酋首平秀吉计划进攻朝鲜，另外，琉球使节和大明在倭国的侨商也曾带来了同样的消息。”张诚接着说道。
“哦。”神宗哦了一声。
张诚继续说道：“锦衣卫曾密报：万历十九年，平秀吉曾命令琉球协助进攻朝鲜，被琉球国王尚宁拒绝。另外，万历十七年平秀吉曾致书宣宗李昖，要求‘假道伐明’，为此，朝鲜曾派使臣前往倭国调停，调停未果，李昖便拒绝了平秀吉的请求。”
“这些属国对我大明真是忠心耿耿啊！”万历感慨道。
“这个自然，我华夏行王道，德化天下。”张诚说。
“倭寇来了，朝鲜自会抵抗，先看看再说吧。”神宗说道。
六月份，辽东边报又传来：“倭寇攻占王京，朝鲜国王李昖逃往平壤，十万倭寇正向平壤进发，李昖率文武大臣赶往义州，朝鲜八道尽失。”
万历看完六月份边报，两手一摊，边报掉落在地上。
“陛下，朝鲜使臣郑昆寿已来月余，日日在石星府上哭泣，恳请大明发兵。”张诚说。
“这些倭寇就像苍蝇一样烦人。”神宗说。
“国库还有多少银子？”万历问道。
“刨去年初预算，还短缺三百万两。”张诚回答。
万历一惊：“钱，钱都到哪里去了，去年国库还有八百万两银子。”
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