就在李世民与刘武周军队决战山西时，关东的王世充、李密、于文化及、窦建德四支强大的武装力量，也在征战不休。宇文化及缢杀了隋炀帝，立秦孝王之子杨浩为帝，自称大丞相以后，引兵十余万西归。不久，他的内部发生争执，宇文化及杀了司马德勘。留在东都的群臣，则奉越王侗继帝位于洛阳，招瓦岗军领袖李密为太尉，讨伐宇文化及。黎阳一战，宇文化及败走魏县。由于宇文化及生性暴戾，不善御人，致使手下多投李密。宇文化及知到自己必败，断然毒杀杨浩，自己做了皇帝，十分得意地说：“人生固当死，岂不一日为帝乎！”
李密打败宇文化及后，来不及高兴，内部也发生变故。王世充利用手中掌握的兵权发动政变，童山一战，使李密元汽大伤。王世充乘机进击，于偃师再次大败李密，招降李密手下大将单雄信，生擒秦叔宝、程知节、牛进达等人。李渊闻报大喜，即派人趁机游说李密部下魏征，请其劝说李密归唐。
此时，替李密守卫洛口的部将邴元真，已投降王世充。只有徐世绩收拾了李密的残兵败将，坚挺地固守在黎阳。由于徐世绩领军有方，战略、战术，每每出人意表，征战攻守，总是取胜，跟随他的部队越来越多，已成气候。李密初与徐世绩相交甚厚，且得力于徐世绩说服翟让禅位于他，也曾对徐世绩言听计从。只是部队发展到几十万人之后，李密再听不进徐世绩的话，有时还对他大加斥责。如今兵败，李密欲奔黎阳，又恐徐世绩记恨于他，趁机谋害，李密走投无路，只好听从魏征的建议，率败兵两万人降唐。
正在黎阳，诚心诚意地准备恭迎李密的徐世绩，知道李密降唐，悔恨不已。以手拍自己的额头，感慨地说：“我怎么就不主动去迎魏公呢？！是我害了他啊！”正感慨时，闻报魏征前来求见。徐世绩让人请他进来，一面对长史郭孝恪说：“魏征此来，定是劝我投降唐朝。”话语刚落，魏征进来。果然是劝徐世绩降唐。
魏征原是李密参军，原在徐世绩之下，与李密一道降唐。因感念李渊的厚待，前来说服徐世绩归唐。其实魏征未来，徐世绩已有心降唐，如今见魏征来，便给了他个顺水人情，让魏征欢天喜地地离去。
“将军果真要降唐朝？”魏征走后，长史郭孝恪问道。
徐世绩点点头，说：“魏公归唐，我等在此坚守无益。黎阳弹丸之地，能守得了几时？一旦为他人所破，还要连累这么多的士兵。为今之计，只有带了这些卫兵，都去降了唐朝。”
郭孝恪听了说：“而今将军拥兵数万，属地几州县，悉数尽献于唐，必封公卿，如此甚好。”
徐世绩闻言色变，严肃地说：“我本为魏公属下，部队、属地都是魏公的。他今已归唐，我当将土地、人口、军队数目造册，交给魏公，让魏公自己献给唐朝皇帝，这才合符情义。”
郭孝恪听了，再无言语。心里暗暗赞颂徐世绩忠义，帮着徐世绩清理人数，造册登计。
昔日李渊要取长安，为防李密趁此偷袭太原，故奉李密为主，甘愿居于其侧。在心里，李渊压根儿瞧不起李密。李密投降后，李渊对他表面热情，但仅封他为光禄卿和一个邢国公的虚衔。而后即命魏征与淮安王李神通随行，带一支部队，前去招安李密旧部。临近魏县时，李神通与魏征已招安李密部下八千余众。李渊知道后，命令李神通与魏征率领这八千人，去进攻进攻魏县。宇文化及刚逃到这里，立足未稳，缺粮少守城器材，魏县很快被李神通攻破。于文化及败走聊城。一时间，大唐王朝在山东的声威，如日中天。李渊痛恨于文化及，非诛杀之而后快，又令李神通前往聊城。
可是，窦建德在大败隋将薛世雄，攻克河间之后，就在李渊于长安称帝时，他也定都乐寿，国号大夏，称为夏王。在他看来，对他威胁最大的，是唐朝帝国。他不愿看到这个帝国的势力在山东强大。于是，在李神通举兵欲攻聊城时，窦建德抢先一步，以讨逆为名，攻克了聊城。宇文化及父子束手被擒，窦建德将他们斩于邢台。杀了宇文化及之后，窦建德乘胜南下，进攻唐军。不但连续攻陷相州、黎阳，还生擒了李神通、徐世绩的父亲徐盖、李渊的妹妹同安公主以及魏征等人。
界时，王世充也趁机肆意对唐展开攻势，不断攻占唐在河南的城镇。鉴于李世民与刘武周之战的艰难，李渊不敢去调遣李世民的部队前去征援，只能眼巴巴地看着关东之地，被窦建德与王世充一一占去。待李世民收复山西失地凯旋归来，唐军在关东所占地盘已尽数失去。
这一得一失，令李渊悲喜交集，也感慨万千。在暖春宫里，李渊大摆酒，为李世民接风。酒散人走后，李渊留下李世民与太子，要与李世民好好谈谈。父子二人，虽说一直是聚少离多，但在此时，心却彼此相连。。李渊并不开口，只静静地望着李世民，久久地、轻轻地叹息一声。
“父皇莫要发愁，孩儿愿意再次出战。”李世民深解父皇此刻的心情，一语便让李渊放心大半。
“啊……好！”李渊说：“可是，王世充与窦建德，可不是薛举、刘武周能比的。”
“孩儿知道。”李世民微微一笑，望了太子李建成一眼，自信地说：“如今的孩儿，也不是两年前的李世民能比的。”
李渊听了，眉头一抖，一颗悬着的心，差不多全放下来，脸上渐渐布满欣喜，说：“对，父皇相信你。”
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