山阳北部就是山阴，二者合称为中国地区。攻略中国地区自然要分为两方作战。秀吉在山阳作战时，明智光秀被任命为山阴方面的司令官。山阴便成了光秀的战场。这几年，光秀不负重托，屡建奇功。他任命细川藤孝为副将，将丹波、丹后的敌城一个个攻陷下来。
这一地区的强敌首推波多野秀治一族。他们以八上城为中心据点，有四十多座城池分散在各地要害之处，另有三十多个堡垒，大大小小的地方势力共同举起了反对织田信长的大旗。这几年，光秀兢兢业业地攻占城池，已经平定了大约三分之一，其功劳决不逊色于山阳的秀吉。当然信长对光秀的信赖和给予的赏赐也不在秀吉之下。
“筑前守与日向可以说是我军的双壁，都是铮铮铁骨之人，都很年轻。对比两人的战功可为当代的壮举。他们生在了好时候，而我也得到了良将在左右。”信长有时候会对老臣们坦诚地如是说道。他感叹事物的时候会比别人更不吝赞誉之词，这绝非只是政治言辞。其根据在于，如今的明智日向守光秀已不再是昔日浪迹天涯的十兵卫光秀了，他获封了惟任这个姓，得到了丹波龟山城，又加上六十万石俸禄，一门眷族都得到了封赏。
“大恩大德决不能忘！”光秀经常对自己的六个孩子以及侄儿侄女一族人说。这种作风必然会体现在他所治理的领地的政务及法令上。他不敢辱没信长的英名，作为新兴势力下的一位大名，他让领地的居民日益心悦诚服。
你看到了吗？
城内的院子里，
今天也盛开了桔梗花。
百姓们用这样的歌谣歌颂新领主的温情，祝福他的家门荣耀。
光秀用他清晰的头脑，振兴文化、实施新政，这是以前住在这里的地方豪族所无法比拟的，因此当地居民自然对他感激涕零。甚至有不少地方部族不战而降，慕名前来投靠。酒井孙左卫门、家治见石见、四方田但马守、荻野彦兵卫、并河扫部助等人都舍弃了自己的堡垒，今年春天率部下成为光秀的家臣。
然而最关键的丹波第一险要八上城却固若金汤，久攻不下。细川藤孝、织田信澄、泷川一益、丹羽五郎左卫门等诸将都来援助光秀，参与讨伐多年，然而波多野秀治时而归顺，时而反抗，有时又会气势汹汹地杀来，怎么也攻不下他的堡垒。
天正七年五月，秀吉建议说：“是时候攻打八上城了。”虽说是分两方面作战，却要统筹佣兵。秀吉保证可以调动播州方面的军队，于是信长发出总进攻的命令：“一举拿下八上城！”光秀的大部队从山城方面、秀吉的弟弟秀长从但马方面、丹羽五郎左卫门的一支队伍从摄津口，三面夹击，围攻波多野的老巢八上城。
羽柴秀长和丹羽五郎左卫门两员大将率领的大批人马在各自的阵地取得了战果，席卷了敌方的城寨堡垒。而光秀却有些停滞不前了。他与敌方的根据地八上城对峙起来，作为主力军，他必须将其粉碎。
“为了明智军队的脸面，一定要攻下来！”光秀一反常态，神情激昂地说，“不惜一切代价！”他命令部下将士昼夜不息地攻打，不给敌人喘息之机。然而八上城还是攻不下来。与此同时，从羽柴军和丹羽军两方传来赫赫战功的捷报。光秀望着相持不下的己方军队，心想：“唉！太丢人了！”自己比别人得到了信长更多的恩宠，每每念及此，都忍不住心焦地想：“如此就要声名扫地了。”
当他从容不迫地思考政治军事的谋略之时，便是世间少有的大才，是大英雄大豪杰。然而当他身体内部的感情被激发出来，钻了牛角尖之后，就像换了一个人一样容易慌乱。有时会拘泥于眼前的小事，甚至头脑也不再清晰。他很聪明，又有文人的谨慎，在平常的言行举止中，他决不会让人注意到自己内心的这种脆弱的缺陷。就连同族近臣也没有发觉。只是他自己告诫自己：“不能因为这种小事慌乱。”因此他心中的苦闷更甚于旁人。
“没用。一切作战似乎都对城中敌人不起作用。今后也只能深挖护城河，加固栅栏，通过长期包围饿死敌人。”无论是营帐中的智囊还是前线的部将，如今都在这一点上取得了一致。光秀的兵学奥义至此也已用尽，但他还焦急地想要在一两天内攻下敌城。他甚至还在苦苦思虑己方上下的心思：“想必信长公也会认为我是个令人着急的家伙。丹羽、羽柴等友军也在偷笑说，看啊，光秀尝到苦头了。”
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