光秀的口才和头脑非是那些乡村武士所能及的。首先，对彼此关系并不亲密的胜惠上人故意拉长话题，从过去自己落魄时的情形讲到现在，在精神上给人以错觉，认为他与上人具有相知日久的亲密关系，真可谓是催眠师。
虽说欺骗和尚七生恶果，胜惠上人已经完全成为光秀的囊中之物了。
另一方面，单人独马前往高冈城访问山路弹正的藤吉郎正在准备以智略为武器猛攻北畠家的第一猛将……
藤吉郎登上山路弹正从城里派出来接他的木筏，过了护城河后，他把马交给原三郎左，伸了伸腰，便向了望塔对面拉的帏幕走过去。
“哈哈哈……山路先生果然非比寻常。我们很满
弹正态度生硬地说：“那边有凳子，请坐下，快说有甚么事？”
“非常感谢！那么我就坦率地说了。我主要是来了解一下，你们打算甚么时候把这个城交给我们？”
“哇哈哈……”弹正放声大笑。他说：“我想问问，木下先生，阁下用多少天攻下此城呢？”
“甚么？你说甚么？”
“阁下攻陷此城那天，我保证将此城交给你们。也可以说是一切都看阁下的了。”
“果然不错！回答得爽快。那就麻烦您将这面小旗插在了望塔上吧！”
两人你一句我一句。藤吉郎伸手取下千成葫芦递到弹正面前，又使出他逼迫人的本事。
他想要弹正今天就投降，交出城来。这样一来，两人僵持不下，山路弹正也憋足了气。如果原三郎左在场的话，说不定会拔刀分开他们。
过了一会儿，山路弹正顿时眼放光芒，并没有特别生气。
弹正一下子伸出粗壮的手接过了千成葫芦主将旗，说：“那就先寄存在这里，等待你攻陷城的那一天吧！”
说完，将小旗掷给站在自己身后的家臣：“插在那边的米囤内，或许会避耗子的。”
弹正如果用话把藤吉郎顶回去的话，两人之间则难以缓和了。可是弹正痛快地接过小旗，不作任何反抗地接受小旗。这样反倒使藤吉郎不知所措了。
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