暑夏在清凉的浑垂山度过，新的战事伴随秋天来临。
倒霉的夏献宗李德旺继承父位不足四载，便被蒙军逼得上天无路，入地无门。总揽朝纲的阿夏敢布一战败北，蒙军又以破竹之势接连过关斩将，眼见西夏灭亡为时不远，献宗忧惧交集，一病不起。临终前，他将皇位传给侄儿李睍，史称夏末帝，同时命人去请早已退隐的西夏老将嵬名令公。
献宗在如此危急的关头想起老令公，证明西夏已是朝内空虚，残局不可收拾了。老令公一生忠耿，国难当头，无从退避，遂以七旬老迈之身，重掌西夏帅印。
蒙军继续东进，拖雷领兵攻克西凉府，成吉思汗移师城中。
此时，蒙古其余几路大军也是捷报频传。二太子察合台顺利剿灭“东夏”，蒲鲜万奴兵败被捉，性如烈火的察合台等不得请示父汗，立将蒲鲜万奴推出斩首。与此同时，窝阔台与宝鲁同心协力，经西安府逼近汴京，沿途势如破竹，所向披靡。汴京凭借黄河天险，虽难遽破，金帝却更加迫不及待地希望与蒙古方面议和。
九月，为迎接辽东王妃姚里夫人，成吉思汗派义子察罕去征应理。
辽王耶律留哥于一二二〇年病逝，其时长子薛暗扈从成吉思汗西征，余子尚且年幼。不得已，姚里夫人征得代行大汗职权的五王爷帖木格的许可，取得摄政资格。贤明刚正的姚里夫人执政近七年，不仅稳定了辽东局势，而且辽东安定富足更胜其夫统治时期。听说蒙军兵发西夏，为谒见成吉思汗，姚里夫人携三子一孙长途跋涉，历经千辛万苦从辽东来到西凉府，被成吉思汗以蒙古最高礼节款待。
宴会上，成吉思汗亲自为姚里夫人把盏。这无论对谁都是一种绝对的殊荣。他感慨地对姚里夫人说：“这里可是连雄鹰也难飞到的地方，夫人来得何其不易！”
姚里夫人诚恳地禀明来意：“臣妾夫君病故时，长子薛暗不在身边，余子尚且年幼，臣妾勉为其难，代行夫君之责。如今善哥兄弟长大成人，臣妾带他们同来，一则希望能将他们留在大汗身边朝夕奉教，二则希望薛暗能随臣妾回返辽东，继承父位。此乃臣妾所请，亦为故去夫君之请。”
成吉思汗闻言，看看薛暗。薛暗正紧张地望着他，眼神里含有许多难言之语。如若换了往常，成吉思汗一定会毫不犹豫地同意姚里夫人的请求，然而今非昔比，病中的成吉思汗越来越恋旧，实在舍不得九年来朝夕相伴的薛暗离开他。他用商量的口吻委婉地对姚里夫人说：“薛暗随我多年，已与蒙古人无异。西征时，他英勇善战，大太子被困合迷城，是他率千人赴援，负伤不退，方解得合迷之围。攻打不花剌时，他被流矢击中，仍旧率先登城。以薛暗之功，已获‘巴特’称号。依我之见，不如让善哥继承父位，薛暗仍旧留在我的身边。”
姚里夫人离座跪倒，近乎哀求：“大汗容禀：薛暗乃夫君元配所生，其余数子皆臣妾亲生。况且薛暗为长，如立善哥，臣妾怕要愧对亡夫在天之灵。”
成吉思汗感于姚里夫人贤良至诚，终于同意了她的请求。
薛暗深知母亲好意，又不愿依命回返辽东，内心深处矛盾至极。成吉思汗看他愁眉不展的样子，强笑劝慰：“昔日你父为示忠诚，以你为质，送来我处。然我视你父为我之兄弟，视你为我之爱子。为你贤德善良的母亲，我看你还是以辽东江山为重。只是回到辽东之后，你要勤于政事，不可懒散放纵，辜负我和你母亲的厚望。”
薛暗跪地拜受，碍于众目睽睽，忍回了眼中泪水。
成吉思汗转向姚里夫人：“薛暗侍于我前，从无过错。你全家忠心耿耿，令我高枕无忧。夫人不必再留善哥兄弟，我愿你们阖家团聚，共治辽东。”
姚里夫人如何肯依，坚持留下三子，只带薛暗和孙子回返。薛暗也说：“臣不能随侍大汗身边，如有兄弟代劳，还可稍慰悬思，万望大汗同意臣母所请。”
成吉思汗无奈，只好应允。
酒宴至夜方散，薛暗奉命送母亲及兄弟回驿站安歇。
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