冰雪即将消融，但西征大军缺粮断饷的窘境并没有摆脱。
英国人笑了，俄国人笑了，阿古柏也笑了。
在西征骑虎难下的关键时刻，与左宗棠政见不同的李鸿章站出来了，对左宗棠怀有私愤的曾国荃站出来了，爱国商人也纷纷站出来了。
郭嵩焘收到李鸿章回电不久，威妥玛再次邀请郭嵩焘会谈。
这次，郭嵩焘决定与威妥玛作更进一步的交谈。
行前，郭嵩焘自己草拟了一个意见书作为会谈的基础。
郭嵩焘的意见书一共提了四点：一、阿古柏政权臣服中国；二、阿古柏必须将占据的南八城归还官军；三、针对北疆尚有部分叛贼，阿古柏应协同官军征剿；四、英国须担保阿古柏臣服中国后不再生事。
郭嵩焘决定和威妥玛作进一步的交谈，是因为他本人对官军能否收复南疆缺乏信心，他想利用英国人的调停，使阿古柏尽可能多地向官军交出一些地方，同时也想让俄国尽早地交还伊犁。
郭嵩焘真心地希望通过外交途径能平和地解决新疆的事情。
与威妥玛会面后，郭嵩焘再一次郑重地发表声明说：“本大臣再次声明如下：本大臣历次与威公使会谈，只是私人之间的接触，并不代表本国朝廷的观点。”
威妥玛忙道：“这是自然，这是自然！我们之间只是探讨性地接触。”
德尔贝也笑道：“这个声明，郭大人已经讲过几次了！我们在座的人都能背诵下来了。”
威妥玛这时说道：“怎么样郭大人，我们之间已经谈过几次了，郭大人究竟同不同意鄙人的建议呢？难道贵国非要向新疆投上大笔的钱吗？郭大人以为，凭贵国目前的实力，当真能打败阿古柏吗？郭大人，您听鄙人一句劝，赶快丢掉幻想吧。如果阿古柏臣服于俄国人，贵国不仅不能收复南疆，恐怕连伊犁，也要永远被俄国占领了。郭大人应该很清醒，贵国的敌人并非是阿古柏，而是俄国人。据我国得到的消息说，俄国人正在通过各种手段逼迫阿古柏向他投降。如果俄国人得手的话，我们之间无论进行何种接触，都会于事无补的。郭大人，您为什么不讲话呢？您难道不赞成鄙人的观点吗？”
郭嵩焘清了清嗓子，起身答道：“本大臣现在就谈一下自己的观点。本大臣以为，设若阿古柏同意臣服于我国朝廷的话，本大臣还应做三点补充：一、阿古柏必须将强行占据的南疆八城归还给官军；二、对目前北疆的部分叛乱者，阿古柏应派出军队协同官军征剿；三、英国须担保阿古柏从此后不再生事、制造事端。威公使，本大臣的话您能听明白吗？”
威妥玛两手一摊道：“很遗憾郭大人，您适才的讲话把鄙人搞糊涂了！阿古柏交出南疆八城后，他还有什么呢？他不成了一位无家可归的流浪汉了吗？郭大人，您不能提这样苛刻的条件。贵国既然同意阿古柏臣服于贵国，就该把南路的所有地方交给他去管理。只有这样，我们英国才好说话。鄙人在此再次提醒郭大人，贵国面对的真正的敌人是俄国人而不是阿古柏！”
郭嵩焘笑道：“威公使，请您不要激动，这只是我们私人之间的接触，并不是正式的会谈。”
威妥玛这时说道：“郭大人，私人也好，正式也好，您是大清国驻我国的大使，对您说过的每一句话，我国都要认真对待。郭大人，鄙人再重申一遍，阿古柏是在替贵国管理南疆，贵国为此将省掉一大笔钱。换言之，如果阿古柏交出了南疆八城，难道贵国就可以不派人去管理吗？与其派人去管理，为什么不就势交给阿古柏来管理呢？郭大人，鄙人现在斡旋此事，您不能一点面子不给鄙人。”
郭嵩焘说：“威公使，本大臣已经给足您面子了，您提出我国不对阿古柏发起攻击，本大臣已经同意了。这面子还小吗？”
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