曹操虽然没躲过“建安三八”这道坎儿，但他的团队挺过来了。
曹丕在贾逵、司马孚等高级干部的协助下，渡过了政权交接的阵痛期，成功接手汉帝国丞相与魏王的大印。九个月后，曹丕完成了他老爸遗留下来的艰巨任务——东汉延康元年（曹操死后，汉献帝年号由“建安”改为“延康”，建安二十五即延康元年，公元220年）十月，四十岁的汉献帝刘协宣布禅让，曹丕即任帝位，改年号为黄初。
曹丕封刘协为山阳公，并允许公国内继续施行东汉的历法制度。刘协退位后又活了十四年，一直到魏明帝青龙二年（公元234年）才病逝，在中国历代的末代皇帝中，他无疑算是幸运的。
另一边，走完了十年的大运，刘备集团在“建安时代”结束之际，又进入到一种“密云不雨”、“山雨欲来”的状态。失去关羽和荆州是一大打击，接下来丢掉东三郡，更突显了刘备集团内部的问题。
前一年（建安二十四年，公元219年），刘封与孟达两路出兵，拿下了上庸、西城、房陵三郡，这三个郡位处山区，地势险要，只要自己不乱搞，基本上不会出现什么状况。然而，人际关系却成为这个军区的致命伤。
刘封是刘备的义子，也是蜀汉政府重点培养的将领。在过去十年的征战过程中，他从一个无名小将，快速成长为一方镇将。此时三十来岁的他，正是趾高气扬、意气风发的年纪，对于曾经卖主求荣的孟达，自然是一百个瞧不上眼。因此两人共守东三郡期间，刘封经常欺辱孟达，连刘备赐给孟达的军乐团（鼓吹）也被刘封占为己有。
孟达则是跟和刘封完全相反的人物，他出身豪族，相貌堂堂，口齿伶俐，反应机敏，城府极深。对于刘封的欺辱，他一直闷在心里，表面上一团和气。事情发展到这，似乎还不算太糟，至少双方仍维持表面的和谐，直到关羽被击斩的消息传到三郡。
当初关羽围攻襄樊地区时，曾屡次要求刘封、孟达出兵助攻，但两人都以三郡初定，情势尚不安宁为由拒绝。现在关羽死了，聪明如孟达者，立马意识到自己将成为发泄的对象。于是在延康元年，孟达带着自己部曲四千余人向曹丕投降。
一个熟悉敌人情势、手握重兵的将领带枪投靠，初掌政权的曹丕自然是大喜过望，再加上孟达的名士风范，正是曹丕的菜。于是曹丕给予孟达高规格的待遇，先是下令将东三郡合并为新城郡，以孟达为新城太守，再任命孟达为曹魏第一代的“散骑常侍”。这一官职是曹丕新设立的，等于是皇帝专属的从官，是将来中央辅臣、地方大员的跳板。
曹丕还经常与孟达同乘一车，唠嗑时勾肩搭背，其亲密的程度，连其他一些官员都颇有微词。
有这位“叛变天王”的加盟，曹丕自然不会浪费机会。
年底，曹魏帝国新任右将军徐晃、征南将军夏侯尚从樊城出兵，进攻东三郡。孟达自然是魏军向导的不二人选，他很尽责地写了封劝降信给刘封，大意是：“将军你和刘备其实非亲非故，但却位居高官，手握一方兵权，将来刘禅一旦接掌大位，一定会因功高震主而疑你，不如现在便投降我国，继承你亲生父亲罗侯的爵位，这才是安身立命之道。”
明眼的看客一望便知，孟达劝降的水平，与老牌说客法正相比，那差得不是一星半点。
刘封当然没有接受孟达的劝降，他整顿军队，决心独立抗战。然而东三郡本地大族显然没有这个觉悟，上庸太守申耽与西城太守申仪兄弟先后投降，最终刘封被魏军击败，孤身逃回成都。
接连丢失荆州和东三郡，当时成都必然是处在一种低迷又肃杀的气氛中，刘封败逃回来正好成为众怒所指的代罪羔羊。
另外，据某些史料记载，诸葛亮此刻也已经考虑到接班的问题，他担心刘备过世之后，年轻的刘禅将压制不住勇猛而又嚣张的刘封，因此唆使刘备趁机绝除后患。
刘备最终接受了这个建议，他安给刘封两项罪名——欺凌同事、不救关羽，然后逼刘封自杀。刘封临死前仰天大叹：“可恨当初不听孟达之言！”
从关羽和糜芳、士仁失和，到刘封与孟达冲突，都可以看出刘备集团因膨胀太快而产生的后遗症。
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