德川家康由于奥州之事，出征至岩手泽，经由古河，于天正十九年十月二十九回到江户。不久，他令德川秀忠代他再度进京。当听到丰臣秀吉荐秀忠为参议右近卫中将时，家康就清楚地感觉到，秀吉征明之意不会再改变了。其让秀忠做右近卫中将，便是欲把嗣位让给外甥秀次，先让秀次当内大臣。
由奥州回江户后不久，京都的茶屋四郎次郎陆陆续续送来三个消息：由奥州归来的秀次，已成内大臣；十二月中旬，让秀忠回江户，并叫家康进京；朝鲜王已经派使者去大明国，大明国对秀吉的心思一清二楚。这些消息，都是来自公卿巨贾、大坂和淀城内，不会有误。
伊贺密探也来禀告，加藤清正于九月开始，在肥前东松浦郡的名护屋筑城，明年二月便可以完工。秀吉必欲在二月前将关白之位让与已是内大臣的秀次，自己则去名护屋城指挥远征军。
十二月中旬，中将秀忠要回来。江户的街道，还到处炸山挖土，像雨后的泥田一样乱七八糟。天还没有下过一次雪，寒冬的风把新开辟之地的味道，吹向用白木和沾了黑煤的木材建成的江户本城。
一烛、一炉、一桌，家康与由川越来请安的天海、本多佐渡守正信相对而坐。
“秀忠中旬会回来，正月一到，关白就会调动兵马。”
“主公以为如何？”
“什么如何？”家康和天海对视一眼，苦笑，“这个问题不像佐渡问的。你说呢，天海大师？”
天海呵呵一笑，并不回答。
“主公不是从一开始就反对远征吗？”正信道。
“但我无可奈何。关白决定的事，无法阻止。”
“这么说，您要一直隐忍，等待时机，直到关白败退？”
听正信这么一说，家康扬扬眉毛：“佐渡，天海大师也在场，你不以此言为耻吗？”
佐渡慌忙望向天海，天海佯作不知，凝神沉思。
“此言为耻？”本多佐渡认为，家康不应顾忌天海，因此大为疑惑。从第一次见面后，家康就不时叫天海来。天海也经常来访，和家康纵论天下大事。精研佛法、对神道也颇有造诣的天海，不断说服家康做“天下人”。家康也因此而问种种问题。故，佐渡认为，在天海面前不必隐晦。可是今日家康竟说他不知耻。这话令他意外，他实无法明白。
“对！”家康又以粗暴的语气继续道，“你与我们同席，究竟有未听懂天海大师的话？”
“主公是说，在座中禁止谈军情吗？”
“天海大师刚刚说了什么？以佛陀之心来对待苍生，这才是天下人的职责，才是佛教的真髓。”
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