1934年春天，遭到惨败的马仲英和他的36师在塔里木大漠又奇迹般复活。盛世才的部队和苏联红军分两路包抄过来。
辽阔的南疆自清朝末年一直是英俄角逐的势力范围，两国在喀什葛尔设有领事馆，沙俄垮台，英国势力大增。当盛世才的迪化新政府倾向苏俄时，英国人急了，英国驻喀什葛尔总领事倾全力支持新疆的各种分裂势力发动叛乱，成立“东土耳其伊斯兰共和国”，完全是十九世纪末阿古柏叛乱的翻版；那也是英国人策划的结果，阿古柏割据新疆达十余年，后来被左宗棠的大军消灭。英国人的打算很周密，马仲英所部大多数官兵是虔诚的伊斯兰教徒，就像当年陕西回民义军白彦虎一样，在左宗棠的追击下，远逃新疆，与阿古柏合作，阿古柏被消灭，白彦虎率五千陕西回民越过国界避难俄罗斯。白彦虎临终前对部属说：“有机会跟公家和解，回到老家去吧，拍拍西安城的门环，那就是我的口唤了。”英国人很自信，马仲英一定会跟他们合作，英国总领事主动派人到库车来迎接马仲英。
“这确实是一次机会，”马仲英在军官会议上说，“可咱是新编36师，是堂堂民国军人，英国人是什么东西？从鸦片战争就欺负咱中国，咱老先人在北京打过八国联军，咱对得起先人，咱打了苏联打英国，打英国人的走狗。”这话是冲着英国领事的秘书说的。库车的老辈回民也劝尕司令不要胡来，新疆这地方，咱回民起先跟着人家造反打公家，赶走公家人家接着收拾咱。
36师后有追兵前有强敌，马仲英亲自指挥主力部队猛攻喀什葛尔，激战四天四夜，“东土耳其伊斯兰国”覆灭。可笑的是这个短命的国家其国旗以星月为标志，星月之上是中华民国国徽。36师官兵无不惊叹马仲英判断的准确，幸亏没有上英国人的当。
36师政治部的蔡雪村是中共党员，留苏学生，他向马仲英建议，尽快与喀什葛尔苏联领事馆取得联系，与苏联合作，为36师谋求新的前途，“现在是分秒必争，追兵马上就到，最想消灭我们的不是苏联人是盛世才。”马仲英对官兵们说：“大家看到了，英国人是骗人的，苏联人帮盛世才，盛世才才有力量打败我们，我们跟苏联人合作，才能在新疆打开新局面。”蔡雪村的联络工作很顺利，苏联红军在库车与喀什葛尔之间停下来，接着后撤。
盛世才接到前线指挥官刘斌的报告，都快气疯了，“不要理苏联人，飞速前进，拿下喀什葛尔，一定要拿下喀什葛尔！”
刘斌率领东北骑兵团和新疆最精锐的装甲分队配合苏军，连连获胜，盛世才把新疆军队几乎全交给他了，他很激动。他接到盛世才的电报，不顾苏联顾问的反对，率部大胆进击。骑兵抄近路绕喀什葛尔南边向北进攻，装甲分队由北而南，正面突击。盛世才的学生军也开往前线增援，航空队的十几架飞机配合装甲分队。
盛世才带着精干的参谋班子与苏联方面讨价还价，南疆的战斗直接影响新疆未来的格局。
喀什葛尔的战斗异常激烈，双方打成了拉锯战，打了整整一个礼拜。迪化的谈判有了眉目，在苏联的调解下，马仲英就任南疆司令，划和田绿洲为36师防区。
南疆重镇喀什最终交给盛世才，这是谈判的焦点，盛世才绝不让出喀什。马仲英得到了一个南疆司令的空号衔，刘斌为盛世才立下汗马功劳，担任喀什警备司令。
马仲英对飞机佩服得五体投地，他对坦克装甲车不怎么感兴趣，36师的好汉炸毁了多少坦克装甲车，就是对付不了飞机，飞机日他妈太厉害了，老子非学会飞机不可。这是马仲英跟苏联谈判的主要条件，让我开飞机，其他都好说。蔡雪村等一帮子中共幕僚一再提醒他要分盛世才的权力，要苏联先装备36师。苏联领事瞧着这个可爱的大孩子，耸耸肩，“蔡雪村，你不要劝了，司令官喜欢飞机，就让他开吧，我们苏联有的是飞机，不过开飞机要受专门训练。”“那就训练我吧。”尕司令已经等不及了，总领事拍他的肩膀，“你得出国，到苏联到基辅到莫斯科去。”“我以为到天上去呢，飞机上天，飞行员肯定住在天上，跟孙悟空一样。”
谈判很顺利，36师万余官兵集中起来，尕司令亲自挑选二百四十名精壮的小伙子。孕司令站在昆仑山下和田的大地上，仰望无比辽阔的蓝天，他在想象他未来的空军部队，二百四十个河州好汉，每人一架战机，二百四十架庞大的机群；有战斗机、有轰炸机，跟鸟群一样欢叫着飞翔着。蔡雪村笑着说：“司令，还有侦察机呢。”“不用侦察机，这么厉害的家伙跟老鹰一样，老鹰翅膀一扬就能抓兔抓老狐狸，把狼都能抓住，根本不需要侦察。谁见过一只老鹰偷偷摸摸搞侦察，另一只老鹰去捕抓。”蔡雪村被训得一愣一愣的。
36师由马仲英的姐夫马虎山代理师长，马仲英带着一大帮青年去苏联学开飞机。
新疆终于迎来了和平。盛世才亲自制定六大政策，清除卖淫嫖娼赌博和鸦片，整顿吏治，对贪污腐败决不手软，处决了一批专员县长。同时给公务人员建立专门的服务社，保障他们生活无虞，公务人员只能兢兢业业认真工作。干部选拔更是别具一格，一个小学教员只要能干就可以直接当局长当厅长。新疆一片兴旺景象，与内地的腐败低效率形成极大的反差。盛世才访问苏联归来，自信心大增，因为苏联只对少数高级干部实行特别供应，绝大多数中层干部生活就比较紧张，老百姓更差。新疆的公家服务社面对所有公勤人员。
从南疆撤退的苏军坦克部队在哈密留下一个坦克团，余部撤回。这个坦克团跟钉子一样扎在新疆通往内地的门户上。协助盛世才的是苏联顾问和联共党员，联共党员都是中国留学生，可他们听莫斯科的，不受中共领导。出于自身的利益，盛世才邀请延安中共派干部来新疆工作，但苏联只准中共党员在新疆工作不许发展组织。当时的中国，除延安以外迪化是最进步的地方，吸引着全国的有为青年和进步人士。
借鉴苏联大清洗的经验，新疆的大清洗也开始了，首当其冲的是英国日本等帝国主义国家派来的特务、封建王公。金树仁时代的旧官吏，全被一网打尽。这也是盛世才发动的唯一一次大快人心的清洗工作。盛世才的威望空前高涨。他的敌人马仲英还在苏联，那支令人望而生畏的36师还在和田绿洲。
他的敌人太多了，根本不敢细想，越想心里越发毛。
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